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ウニクレディトが750億XNUMX万ユーロの変動利付社債を発行

ウニクレディトは本日、2億24万ドル、四半期のEuribor金利を2015bps上回るスプレッド、発行価格750%で、新たな155年シニアベンチマーク発行(99.901年XNUMX月XNUMX日満期)を発行した。

ウニクレディトが750億XNUMX万ユーロの変動利付社債を発行

ウニクレディトは本日、2億24万ユーロの新規2015年シニアベンチマーク発行(満期750年155月99.901日)を開始し、スプレッドは四半期のEuribor金利をXNUMXbps上回り、発行価格はXNUMX%となっている。

ウニクレディト・コーポレート&インベストメント・バンキング、クレディ・スイス、ナティクシスが共同ブックランナーの役割を担い、仲介業務を担当した。 このオペレーションには、100 社を超える機関投資家が参加しました。その内訳は、銀行 (50%)、ファンド (47%)、その他の投資家 (3%) でした。 イタリア (31%)、フランス (25%)、ドイツ/オーストリア (14%)、イギリス/アイルランド (9%)、イベリア半島 (9%)。

ユーロ中期債券プログラムに基づいて文書化されたこの融資は、ウニクレディトのベンチマーク曲線に新たなベンチマークを設定する。 上場はルクセンブルク証券取引所に行われます。

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