Ubi Banca と Unicredit は、一連の重要な債券発行を獲得しています。
ユービーアイ 機関投資家を対象とした総額 1 億ユーロの初の追加ティア 400 発行を成功裏にクローズしました。 この問題は、銀行の資本構造を最適化するのに役立ちます。 メモに記載されているように、約 450 の機関投資家からの注文量 (6 億ユーロ以上) のおかげで、6,5% エリアで発表された当初のクーポン ガイダンスは 0,625% 下方修正され、最終的なクーポンが設定されました。最初の 5,875 年半は 5% です。 クーポンは、20 年 20 月 20 日から、毎年 2020 月 100 日と XNUMX 月 XNUMX 日に、XNUMX か月ごとに後払いで支払われます (最初のクーポン ショート)。 再オファー価格は XNUMX です。
有価証券は永続的であり、発行者は 20 年 01 月 2025 日から 20 年 06 月 2025 日まで、およびその後の各クーポン支払日にリコールすることができます。 早期返済オプションが 20 年 06 月 2025 日までに行使されない場合、新しい固定金利クーポンが再定義されます。このクーポンは次の 5 年間有効で、その後 5 年間隔で再定義され、元のスプレッドに 606,6 が追加されます。その時点で有効であったのと同じ満期のユーロのミッド スワップ レートで XNUMX bps。年ベースで計算され、XNUMX か月ベースで再計算されます。
証券の予想格付けは B2/B+ (ムーディーズ/S&P) です。 株式はアイルランド証券取引所 (Global Exchange Market) に上場されます。
はどうかと言うと ウニクレディトは、2 億ユーロを超える需要に対して、合計 4 億の 350 つの債券を市場に発行しました。 XNUMX社以上の機関投資家から依頼がありました。
最初の発行に関して、Unicredit は 6 年間の非優先シニア債 (満期は 2026 年 5 月) を発行し、最初の 1,25 年間は 1,20 億ユーロで返済不能です。 債券は、XNUMX% の固定年間クーポンを支払います。
10 年債に関しては、Unicredit は 750 億 1,80 万の債券を XNUMX% の固定金利で発行しました。
非常に役立つ記事