ロケーションバンキング 彼は月曜日に置いた XNUMX億の債券 とともに 固定金利は1,625%。 絆には、 XNUMX年半の熟成期間 上級の非推奨ベンチマークです。 この問題は同グループのEMTNプログラムの一部である。
午前中にUBIは約140人の投資家から注文を受けた。 最終需要は発行額の約2,5倍に相当.
最終的なスプレッドは、当初発表された２２０ベーシスポイントと比較して、５年半物のミッドスワップレートを１９８ベーシスポイント上回った。 そこには クーポン 毎年 21 月 XNUMX 日に後払いで支払われます。 の 再オファー価格 99,769% に設定され、関連する満期利回りは 1,67% に設定されました。
債券の44％はイタリア人投資家、残りの56％は外国人投資家が引き受けており、フランス人（18％）が大きく、次いでドイツ人（14％）、イギリス系アイルランド人（10％）、イベリア人（7％）が続いた。
投資家の60％は投資ファンドで、次いで銀行（34％）、中央銀行（4％）、保険会社（2％）となっている。
La 決済日 は 21 年 2019 月 XNUMX 日になりますが、 締め切り は 21 年 2025 月 XNUMX 日に設定されています。
証券の配布を担当する共同ブックランナーは、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、Bnpパリバ、コメルツ銀行、クレディ・アグリコルCIB、ユビ・バンカ、ウニクレディトである。
