テルナ 彼は金曜日に置いた 500億ユーロのグリーンボンド. 機関投資家向けの発行を取得 XNUMX億以上の需要 ユーロ、オファーの 2 倍。 イタリアの送電網を管理する会社は、新しい債券が「XNUMX 億ユーロのユーロ中期債 (EMTN) プログラムに関連して」発行されることを明記したノートで発表しました。スタンダードとプアーズ、ムーディーズの (P)BaaXNUMX、フィッチの BBB+、スコープの A-」。
締め切り 12 年 24 月 2032 日に XNUMX 年で設定されたグリーンボンドの 価格 は 99,623% に等しく、ミッドスワップ レートに対して 90 ベーシス ポイントのスプレッドがあります。 この問題については、テルナが支払います クーポン 0,75％。 「実効レート それは 0,78% であり、グリーン ボンドと一般的に 10 年以上の発行の両方でイタリア企業の中で過去最低となり、サステナブル ファイナンスにおけるテルナのリーダーシップの役割を証明し、全体の平均コストよりも低くなります。プランの連結債務の 1,4% に等しい」。
収益 同社の「適格グリーンプロジェクト」に資金を提供します。 テルナの戦略は、「進行中のエネルギー移行を促進し、国とすべての利害関係者にこれまで以上に大きな利益をもたらすことを目的としています - これに関して、テルナは発行されたグリーンボンドの透明性と品質を促進するために「グリーンボンドフレームワーク」を公開しました. このフレームワークと、独立アドバイザーのヴィジオ・アイリスが作成した「セカンド・パーティ・オピニオン」は、一般に公開されています。 会社のウェブサイトで"。
新しいグリーンボンドが上場されます ルクセンブルク証券取引所. 債券の発行は、バンカ アクロス、バンカ イミ、Bnpp、シティ、クレディ スイス、JP モルガン、メディオバンカ、サンタンデール、ユニクレディトで構成される銀行のシンジケートによって行われ、共同リード マネージャーおよび共同ブックランナーの役割を果たしました。
テルナはすでに 1,5 年と 2028 年に 2019 億のグリーンボンドを発行しており、これはグループの XNUMX 回目の発行です。
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