テルナ 彼は水曜日に初出場を果たした ハイブリッドボンド。 それは 永久、劣後、非転換、グリーンボンド機関投資家向け。 全体として、発行された価値は XNUMX億ユーロ、 の前に XNUMX億を超えた需要.
問題の詳細
詳細については、イタリアの電力網を管理する会社がメモで説明している、債券はXNUMX年間償還できず、 99,586% に等しい価格、ミッドスワップレートに212,1ベーシスポイントのスプレッドがあります。 年間クーポンは 2,375% になります 9 年 2028 月 2,45 日に予定されている最初のリセット日まで、有効率は XNUMX% です。
クーポンの性能
9 年 2028 月 212,1 日以降、早期返済が行われなかった場合、ハイブリッド ボンドは、基準となる 25 年ユーロ ミッド スワップ レートに 9 ベーシス ポイントの初期証拠金を加えた年利に相当する年利を支払い、2033 月 75 日からさらに 9 bp 増加します。 2048 年、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日からはさらに XNUMX 回。
債券の格付け
格付けに関する限り、この株式はスタンダード アンド プアーズから「BBB-」、ムーディーズから「Ba1」、スコープから「BBB」の格付けを受けています。 ハイブリッド債の劣後性と利払いの繰り延べの可能性を考慮すると、格付け機関の株式内容は 50% です。
配置の目的
この発行の正味収益は、同社の「適格なグリーン プロジェクト」の資金調達に使用されます。 Ternaのグリーンボンドフレームワーク.
見積もりと銀行のプール
ルクセンブルグ証券取引所への上場申請書は、ハイブリッド債のために提出されます。
テルナのグリーン ハイブリッド ボンドの発行は、BNP パリバ、バンカ アクロス、BofA 証券、シティ、クレディ スイス、IMI-インテサ サンパオロ、メディオバンカ、サンタンデール、ソシエテ ジェネラル、SMBC 日興、ユニクレジットで構成される銀行のシンジケートによって発行されました。
