大型豪華ヨットの証券取引所上場を巡る競争。 現在、執行会長でもあるマッシモ・ペロッティ氏のHHLが管理するサンロレンツォ・グループは、ボルサ・イタリアーナに対し、メルカート・テレマティコ・アツィオナリオ（MTA）への普通株式上場の許可申請書を提出した。 同グループはまた、Consob に目論見書を提出し、その承認を待っており、2019 年末までに提案を開始する予定です。
サンロレンソ氏の発表は、別の大手豪華ヨット造船会社であるフェレッティ・グループの発表にほぼ続いている。 XNUMX月までにアッファーリ広場に着陸する予定。
「上場に必要な浮動株は、サン・ロレンツォのプレスリリースで説明されているが、1933年米国証券法のレギュレーションSに基づき、イタリア国内の適格投資家および海外の機関投資家を対象とした私募を通じて達成される。」特別な許可が必要なオーストラリア、日本、カナダ。
このオファーは、「ボルサ・イタリアーナがSTARセグメントに要求する浮動株要件を満たすことを目的として」、オプション権を除いた増資による新規発行株式と売り手HHLが保有する株式で構成される。 現時点では、「グリーンシュー」オプションの行使を含むこの提案は、サンノ社の株式資本の35％に及ぶと予想されている。
最後に、株式の見積日から買い手にとっては 360 日、売り手にとっては 180 日のロックアップ期間があります。 「増資から得た収益は、プレスリリースの結論としては、主に将来の成長軌道を支援および加速し、市場機会をつかむために使用されることを目的としています。 買収後、同社はほぼ無借金の財務構造になると予想している。
Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group)、BofA Merrill Lynch、UniCredit Corporate & Investment Banking が、このオファーと共同ブックランナーのコーディネーターとして機能します。 Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group) は、株式上場への参加スポンサーとしても機能します。
アラントラは当社の財務顧問を務めています。 ラザード氏は売却株主の財務アドバイザーを務めている。 Musumeci、Altara、Desana e Associati Studio Legale、Latham & Watkins は、それぞれ当社のイタリアの法律顧問と国際法律顧問です。 ホワイト＆ケースは、ジョイント・グローバル・コーディネーターおよびジョイント・ブックランナーのイタリアおよび国際的な法律顧問を務めています。
