イタリアでこれまでに行われた最大の太陽光発電資産売却はXNUMX月に開始される可能性があり、依然として細分化されており、国の奨励金が徐々に枯渇しているセクターの集中プロセスに有利となる可能性がある。 プライベート・エクイティ事業者のテラ・ファーマは、332メガワットの太陽光発電所のポートフォリオを所有する企業であるRTR-Rete Rinnovabileの売却を加速しようとしている。
ロイター通信が状況に詳しい関係筋３人が明らかにしたもので、買収額は株式価値に換算すると１０億─１２億ユーロになると付け加えた。 何ヶ月も準備が進められてきたこの作戦の開始は来年1月の予定だ。
関係者によると、潜在的な買い手にはエネルとF2iの合弁会社EFソラーレ・イタリアが含まれるという。
「Enel-F2i は当然の買い手ですが、複数の対象者がこの取引を検討しています。 これは大規模なポートフォリオであり、混雑したプロセスになるだろう」と情報筋の一人は説明する。
テラ・ファーマは売却に際し、ウニクレディト、JPモルガン、ジェフリーズのアドバイスを活用し、資産を個別に売却するという仮説を長期間検討した結果、テラ・ファーマは一括売却を選択しただろう。
他の潜在的な買い手としては、Quercus Investment Partners、Tages、Erg などが挙げられます。 別の関係筋は、カナダの年金基金と中国の投資家が関与した可能性を指摘している。
テラ・ファーマ氏、クエルカス氏、エルグ氏、ターゲス氏はコメントを控えた。 エネルはここ数カ月、作戦を評価すると述べていた。
RTR は 2016 年を売上高 146 億 120 万ユーロ、EBITDA 900 億 XNUMX 万、負債約 XNUMX 億で終了しました。 買収には債務の借り換えが伴うことになる。
