Snam (ムーディーズは Baa1、S&P は BBB、フィッチは BBB+) は本日、EMTN (Euro Medium Term Notes) プログラムは、2025 年 500 月 27 日に理事会によって承認されました。
この事業は、高品質で投資家の地理的分散が広く、募集額の約 2 倍に相当する需要を記録しました。 本日の問題により、Snam はその目的に沿って債務構造を最適化し、資本コストを継続的に改善するという道を歩み続けます。
この債券はルクセンブルク証券取引所に上場される。 この募集は機関投資家を対象としており、バンカIMI、バークレイズ、BofAメリルリンチ、シティ、JPモルガン、ウニクレディトが共同ブックランナーとして組織、管理した。 新債券の特徴は以下のとおりです。
金額：500億XNUMX万ユーロ
締め切り：25年2025月XNUMX日
1,25 の再オファー価格で 99,487% の年間クーポン (参考ミッド スワップ レートの 85 ベーシス ポイントのスプレッドに相当)
