Snam は、名目金額 400 億ユーロのいわゆる株式連動型債券ローン (「債券」) の発行が成功したことを発表しました。 債券の期間は XNUMX 年間で、額面で発行され、利息は発生しません。
債券の最初の転換価格は 4,8453 ユーロに設定されました。これは、オファーの開始から買収の決定までのイタリア証券取引所のリストに基づいて、当社の普通株式の出来高加重平均価格に 26% のプレミアムを加えたものです。債券の価格。
Snam の CEO である Marco Alverà 氏は次のように述べています。 「この転換社債は、当社の債務構造を最適化するための一歩であり、Snam の株式ストーリーに対する投資家の信頼を裏付けるものです。」
社債は、20 年 2017 月 1 日（「ロングストップ日」）までに保有される通常株主総会の承認を条件として、本プランに従って購入された株式の譲渡および引き渡しの対象となる株式に転換することができます。 2016 年 6 月 2017 日に承認された株式買戻し契約は、社債の転換を満たすために当社が保有するその他の発行済み株式とともに、当社が社債の保有者に適切な通知を送付したことを条件としています (「物理的和解通知」)。 これに関して、11 年 2017 月 XNUMX 日に開催された Snam 取締役会は、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に通常株主総会を招集し、とりわけ株式の処分を承認することを決議したことに注意する必要があります。
通常株主総会で承認された場合、当社は社債の保有者に対し、各社債の保有者がそれぞれの保有者の承認を求める期限を示す物的決済通知をできるだけ早く (いずれの場合も通常株主総会から 5 日以内に) 送付します。債券は、かかる債券を株式に転換する権利を有します。 この期限は、現物決済通知が送信された日から 2 取引日以内に設定する必要があります。
