スナム始まりました 新たな固定利付債券の発行、2028年に満期となり、予想金額は500億ユーロです。 それは、 第二移行債 昨年の10月12日以降、マルコ・アルベラ率いる会社によって発行されました。 この発行は、2020年XNUMX月XNUMX日に取締役会によって承認されたEMTN（ユーロ・ミディアム・ターム・ノート）プログラムの一部です。債券はルクセンブルク証券取引所に上場されます。
価格に関しては、最初の表示では次のようになります。 ミッドスワップを70ベーシスポイント上回る。
「この問題は、スナム氏のメモで説明されていますが、過渡期の性質のものです。収益は次の目的で使用されます。」 エネルギー転換におけるプロジェクトに資金を提供する、9 年 2020 月 XNUMX 日に発行された移行債フレームワークで定義されている、いわゆる適格プロジェクト」。
配置は、 機関投資家向け BNPパリバ、クレディ・アグリコルCIB、ING、インテーサ・サンパオロ、みずほ、メディオバンカ・バンク・ディ・クレディト・フィナンツィアリオSpA、MUFG、ソシエテ・ジェネラーレ、SMBC日興キャピタル・マーケッツ・ヨーロッパGmbH、およびユニクレジット銀行AG。
この新しい号は、同社を強調するもので、「エネルギー転換における成長する取り組みを支援するための持続可能な金融への取り組み」を証明するものである。 私たちはそれを思い出します 2024年までの計画 25月40日に発表された報告書で、スナムは利用可能な資金に占める持続可能な金融の比重を現在の60％からXNUMX％以上に増やす意向を発表した。
新しい号に加えて、Snamも本日発売されました 買付申込み（公開買付け） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいてスナムがすでに発行している以下の債券の保有者を対象としています。
- 300.000.000 億ユーロの変動金利、満期は 2022 年 300.000.000 月、うち未払いユーロは 1568906421 億ユーロ (XSXNUMX)
- 1.000.000.000 ユーロ 5,250%、19 年 2022 月 601.790.000 日に満期、そのうち未払いユーロ 0829190585 億 XNUMX ユーロ (XSXNUMX)
- 750.000.000 億 1,500 万ユーロ 21%、満期は 2023 年 246.284.000 月 1126183760 日、うち未払い額は XNUMX 億 XNUMX 万 XNUMX ユーロ (XSXNUMX)
- 900.000.000 ユーロ 1,000%、18 年 2023 月 595.582.000 日に満期、そのうち未払いユーロ 1881004730 億 XNUMX ユーロ (XSXNUMX)
- 750.000.000 億 1,375 万ユーロ 19% が 2023 年 195.204.000 月 1318709497 日に満期となり、そのうち未払い額は XNUMX 億 XNUMX 万 XNUMX ユーロ (XSXNUMX)
- 600.000.000 ユーロ 3,250%、22 年 2024 月 389.854.000 日に満期、そのうち未払いユーロ 1019326641 億 XNUMX 万 XNUMX ユーロ (XSXNUMX)
- 350.000.000 億 2 万ユーロの変動金利、満期は 2024 年 350.000.000 月 1657785538 日、うち未払いユーロは XNUMX 億 XNUMX 万ユーロ (XSXNUMX)
- 500.000.000 ユーロ 1,250% 25 年 2025 月 392.447.000 日に満期、うち未払いユーロ 1555402145 億 XNUMX ユーロ (XSXNUMX)
L '受け入れられる最大金額 は、30 年 2020 月 XNUMX 日の公開買い付け覚書に含まれる条件に従って、Snam によって定義され、通知されます。優先配分メカニズムは、公開買い付けの対象となる既存社債の保有者に対する公開買い付けにも適用される場合があります。新しい債券を引き受ける意向。
「スナムはこの作戦を通じて、 債務構造の最適化 目標に沿って資本コストを継続的に改善します。」
