今朝 サフィロ は総額 150 億の借り換えの一部となる、約 300 億 22 万の株式連動債を発行しました。 同社は、それが2019年XNUMX月XNUMX日に満期を迎える無担保・無劣後社債であることを明記して伝えています。
この運営は、Banca Imi、Bnp Paribas、UniCredit が共同ブックランナーとして管理しています。 サフィロ・スパによって保証されたこの証券は、増資の承認を条件として株式に転換される予定です。
同社が９月３０日に予定している臨時株主総会では、この件について意見を表明する必要がある。 新たな債券は名目価格１億ドルの額面で発行され、１．２５─２％の固定クーポンが支払われる。
発行者は、6 年 2017 月 XNUMX 日から債券を償還するオプションを留保しています。
