手を渡す Recordati、製薬会社 同名の家族によって 1926 年に設立されました。 英国のプライベート エクイティ ファンド CVC ジャンピエロ・マッツァ率いる。 実験室のある薬局から、約 7 億ユーロの資本金と 1,28 億 1984 万の売上高を誇るグループへと成長しました。 XNUMX年にさかのぼる証券取引所への上場によって促進された、その後の多くの買収によっても成長が促進されました。
グループの約 51,8% を所有する持ち株会社である Fimei の株主は、すべての株式を CVC Capital Partners が管理する投資ファンドのコンソーシアムに売却することに合意しました。 最近流布された噂を確認するメモに記載されているように、CVC は約 3 億ユーロ、つまり 28 株あたり 2,3 ユーロ (クロージング時に 750 億ユーロ、長期劣後債務金融商品で XNUMX 億 XNUMX 万ユーロ) を支払う予定です。 この合意は、必要な反トラスト認可を取得することのみを条件としています。 それらが取得されると、取引の完了時に、投資家はすべての少数株主に宛てた完全な公開購入オファーを開始する必要があります。
プレスリリースの文言から翻訳すると、話の要点は、Made in Italy のもう 28 つの宝石は、所有者を成長に変え、海外に行くということです。 現在CEOとして全責任を負っているアンドレア・レコーダティが会社の指揮を執り、投資関係を維持したとしても、家族はCVCに依存してさらに成長します。 さらに、34,6 株あたりの価格を 29 に設定したことは、XNUMX 月 XNUMX 日金曜日の証券取引所の取引終了時の XNUMX ユーロを下回ることであり、フリーフロートでの公開買付けはおそらく行われず、株式は上場されたままになることを示しています。
「著名な投資家のグループに会えてうれしく思います」と彼は言いました。 アンドレア・レコーダティ – 今後も会社を発展させ続けること。 また、CVC から、プロフェッショナリズムと献身性が認められた現在の経営陣とともに、CEO として会社に留まるよう依頼されたことを嬉しく思います。 Recordati をさらに成長させるための最良のパートナーを選択する過程で、会社が独立性を維持し、経営陣や他の従業員に継続性を持たせ、買収を通じて成長戦略を加速できるパートナーを見つけることが重要でした。 したがって、 私は、投資家とともに、この事業に個人的に再投資することを選択しました。 他の家族の一員であるヒラリー、アルベルト、クリスティーナも、会社との関係を維持します。
実際、取引の財務アーキテクチャは、年末までに予想されるクロージングで2,3億の支払いを想定しています。 残りの 750 億 5 万は、長期 (7 ～ XNUMX 年) の劣後債で支払われます。これは、Recordati 家族が長期の債権者であり、グループに関与することを意味します。
レコーダティ 時系列で言えば最後です 外国の手に渡ったイタリア製の宝石。 売却予定の最新のものは、モンテゼモーロとデッラ・ヴァッレによって設立された高速鉄道で運営されている鉄道会社、イタロ Ntv でした (2 億ドルで米国 Gip 基金に売却されました)。 ファッションとラグジュアリーでは、グッチからフェンディ、ブルガリからポメラート、ボッテガ・ヴェネタからセルジオ・ロッシなど、名前は数えられなくなりました。 食品部門では、パルマラット、ブイトーニ、ペルジーナ、そしてミラノの歴史あるパスティッチェリア コヴァがあります。
