マイア・テクニモントは、 転換社債。 これは100億ユーロの株式連動債です。 当初金額70万の機関投資家向け債券ローン。増額オプションを行使した場合には20万まで増額可能で、企業は価格決定日までに行使する権利があり、さらに10日までに行使する権利がある。 3 年 20 月 2014 日に予定されている支払い日の XNUMX 営業日以内に共同ブックランナー (Banca IMI、Unicredit、Mps および Banca per le Imprese) によるオーバーアロットメント オプションを完全に行使した場合、XNUMX 万ドル。
「マイレ・テクニモント社の債券は、メモの説明によれば、 当社の普通株式に転換可能社債の転換のサービスのためにのみ留保されるオプション権を除いた増資が会社の臨時株主総会で承認されることを条件とします。 この新債券は名目単位価値100万ユーロの額面で発行され、4,875％から5,875％の固定年間利率を持ち、20年2019月XNUMX日まで半年ごとに後払いで支払われる。
「この配置により、会社は継続されますが、マイレ・テクニモントはより幅広い権利を獲得できるようになります。 財源の多様化 と財務構造の最適化 資本市場での資金調達を通じて会社を設立します。 これらの資金は、2013 年 2017 月 5 日に承認された 2013 ～ XNUMX 年の事業計画に沿って、事業活動の資金調達に使用され、銀行債務の返済には使用されません。」
さらに、社債の満期日に、会社が現物決済通知を発行した場合、またはこの目的に割り当てられる十分な数の株式を自由に使える場合、マイレ・テクニモントは以下の組み合わせを交付する権利を有します。債券の換金を現金のみで規制するのではなく、規制で指定された方法に従って株式と現金を併用する。
債券の最初の転換価格は、発行の瞬間から債券の価格設定までの間に電子株式市場に記録された株式の出来高の加重平均価格に 35% に等しいプレミアムを適用することによって固定されます。 マイレ・テクニモントは転換社債を株式、現金、あるいはその両方で返済する権利を有する。 株式市場では１．８０を超える比較的高値に達した後、大きく売られた。
アッファーリ広場では午後５時ごろの株価が０．１８％となっている。
