債務最適化戦略を継続している Italgas の忙しい朝。 今日、2 月 XNUMX 日、ガス供給を専門とする会社が買い戻しオファー ユーロ中期プログラムの下で発行された XNUMX つの証券の保有者を対象とし、固定金利の債券を発行しました。
最初の購入提案は、750年0,500月19日に満期で全額返済される2022億650万ドルの債券に関するもので、1,125番目は14％で2024億2万相当の債券で、2019年XNUMX月XNUMX日に満期で全額返済されるものです。 イタルガスは全額を現金で決済します。 受け入れられる最大額は、適用されるオファーおよび分配制限を条件として、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日付の公開買付覚書に含まれる条件に従って Italgas によって定義されます。
BNPパリバ、JPモルガン証券、ウニクレディト銀行AGがディーラーマネージャーを務めており、取引の結果は数日以内に市場に通知される予定だ。
この事業に伴い、同社は 固定利付社債の新規発行 その全額または一部を本公開買付け対象商品の買戻しに充てます。
機関投資家のみを対象としたこの募集は、BNP パリバ、JP モルガン セキュリティーズ plc、ウニクレジット バンク AG、バンカ IMI SpA、シティグループ グローバル マーケット リミテッド、ゴールドマン サックス インターナショナル、メディオバンカ SpA およびソシエテ ジェネラルによって共同ブックランナーとして組織され、指揮されます。
