ヘラ 彼は最初の順位を決めた 500億ユーロ相当のサステナビリティ・リンク債、12年半で返済可能です。 このローンは適格な投資家向けに予約されており、転換不可能であり、オファーの約XNUMX倍に相当する需要を記録しています。 「この問題は、メモの中で多目的性について説明されていますが、排出量の削減とプラスチックのリサイクルを目的とした持続可能性戦略の一部です。」
債券が支払ってくれる 年間1%の固定金利クーポン、発行時の利回りは1,077%に相当します。 2032 年の利払い日から、企業が CO2 排出量のトン単位での削減 (利率引き上げは 0,20%) およびリサイクルされるプラスチックの量の千個単位での目標を達成できなかった場合には、利率の引き上げが想定されています。トン（増加率0,15％）。
決済日は25年2021月XNUMX日に予定されている新銘柄は、発行日からダブリンとルクセンブルクの市場に上場され、その後ボルサ・イタリアーナの多国間取引システムExtraMOT PROにも上場される。
Il 評価 期待値はヘラの予想と一致しています。ムーディーズでは安定した見通しを持つ Baa2、スタンダード & プアーズでは安定した見通しを持つ BBB+ です。
「当社初のサステナビリティ・リンク・ボンドは、ESG財務戦略のおかげでもあり、カーボンニュートラルと循環経済に焦点を当てた持続可能な開発に対するヘラのコミットメントをさらに裏付けるものである」と彼は強調する ステファノ・ヴェニエ, Hera Group CEO – 当社は排出量削減とプラスチックのリサイクル対策に長年取り組んできました。 当社にとって特に関連性の高いテーマは、当社が運営する事業の性質上、気候変動をはじめとする当社が直面している多くの課題への対応において具体的に変化をもたらし、次の目標の達成に貢献できます。 2030 アジェンダ」。
