月曜日5 8月2024 ひとつとして記憶されるだろう 金融市場にとって悪い日 グローバル。東京証券取引所の崩壊はドミノ効果をもたらし、他の世界の市場を圧倒し、多額の損失をもたらしました。しかし、小規模投資家が大きなダメージを受ける中、 ヘッジファンド そして賢明な投資家は、この混乱の中にビジネスを行う絶好のチャンスがあると考えました。
お買い得品を狙うヘッジファンド
の報告 ゴールドマン·サックスロイターが確認したところによると、 ヘッジファンド 彼らは5月XNUMX日の崩壊によってもたらされた機会を捉えた。その日が最も多くの被害をもたらした。 大きな購入の波 これは、投機筋が買った額よりも売った額が多かった前週と比べて逆転したことになる。ヘッジファンドは市場から逃げる代わりに、 の優位を得る の リベート 蓄積すること 株価は底値にある。ヘッジファンド顧客の流れを監視している同銀行の分析によると、ヘッジファンド顧客は、次のような上昇余地の高いセクターに投資を集中させている。 テクノロジー (ハードウェアを除く) 健康、しかし彼らはまた、基本的な必需品や公共サービスにも投資しました。その代わりに、消費財、不動産、金融分野のエクスポージャーを削減し、将来の機会に向けてポートフォリオを再構築しました。
ヘッジファンドの戦略は明確でした：「安値で買う」。 3,8月5日にテクノロジー指数がXNUMX％下落すると、ファンドはこの機会を利用して、特に半導体とソフトウェアに焦点を当ててこのセクターの買いポジションを増やした。しかし、この勢いにもかかわらず、ヘッジファンドは依然としてテクノロジーセクターのアンダーウエートを維持しており、過去XNUMX年間で最低の水準となっている。
株式市場、崩壊の裏側: 購入の機会
Il 株式市場の暴落 それは単なる危機の瞬間ではありません。それはまた機会 賢明な投資家向け。損失と市場の下落により、次のような可能性が生じます。 過大評価されている株を排除する そして、大きな上昇の可能性があるより低い価格で株式を購入することです。または、下落を利用して流動性を蓄積し、将来的により有利な機会をつかむ準備をすることもできます。 ウォーレン·バフェット 「オマハの神託」。言い換えれば、多くの人は混乱しか見ていませんが、経験豊富な人は、より堅牢で収益性の高いポートフォリオを構築する機会を認識する可能性があります。
ウォーレン・バフェットの戦略
最近の市場崩壊にもかかわらず、バフェット氏は戦略的な流動性管理がいかに有益かを実証しました。その持ち株会社であるバークシャー・ハサウェイは、 276,9億ドルの巨額流動性、300億に近づいています。バフェット氏は市場の嵐を利用して、過大評価されていると考えた株式を売却し、保有ポートフォリオを再構築することができた。
ウォール街の第一人者は保有資産を大幅に減らした 銀行 e ビッグテック。第 390 四半期だけで、バークシャー・ハサウェイは約 XNUMX 億 XNUMX 万株を売却しました。 Apple、出資額は84,2%減の49,2億ドルに減少しました。この決定は、第 13 四半期にすでに Apple のシェアが XNUMX% 減少したことを受けてのことです。さらに、バフェット氏は株式を売却しました。 バンクオブアメリカ 3,8日間で12億ドル相当となり、バークシャーの株式は12,1％に減少する。
バフェット氏はファンダメンタルズと市場サイクルに基づいた戦略を採用しています。彼の 哲学 は明らかです。機会が具体的で、リスクが最小限のときに投資します。同氏はバークシャー・ハサウェイの年次株主総会で述べたように、「われわれは現金を使いたいと考えているが、そうするのはリスクがほとんどなく、大きな利益を生み出すことができる機会を見つけた場合に限る」と述べた。
