16月23日、ゼネラリはXNUMXシリーズの劣後債の現金買い戻しと新たなグリーンボンドの発行を発表した。 本日XNUMX月XNUMX日、コンパニア・デル・レオーネは、自社株買いに関する初めての拘束力のない指標結果を発表した。
詳細には、「招待の満了時に、提案者は、252,5億495.000.000万ポンドの債券「448億750.000.000万ポンドの固定/変動利付永久劣後債」の買い戻しの有効な提案を受け取った。 2042億265,8万ユーロは、「1.250.000.000年2042月満期の38,4億XNUMX万ユーロの固定/変動利付債」の発行に関連する相当額であり、「XNUMX年XNUMX月期のXNUMX億XNUMX万ユーロの固定/変動利付債」にはXNUMX億XNUMX万ユーロが投入される。 後者の場合、グループは、XNUMX% の指標的かつ拘束力のない割り当て係数を発表しました。
決済日は来年XNUMX月XNUMX日に設定されており、この日、ゼネラリは社債保有者に対し、買い戻される有価証券に関連する購入価格と未払い利息を支払うことになる。
UPDATE
アッシクラツィオーニ・ジェネラーリは、2022年に最初のコール日を予定した1,5シリーズの劣後債の買い戻しの最終結果を発表した。買い戻しオファーの満了時点で、売り出されたすべての債券の元本総額は59.1億ユーロに達し、これは株式の約2.56%に相当する。発行済み債券の名目総額は XNUMX 億 XNUMX 万に相当します。
またゼネラリは本日、グリーンボンドの形で発行される、箇条書き構造で満期が2年2030月のユーロ建ての新たなTier 2,7証券を発行した。 この発行は、欧州の保険会社が発行する初のグリーンボンドであり、グリーンボンドの存在数を含む国際機関投資家の非常に多様な基盤から、オファーの約3,6倍に相当するXNUMX億ユーロを超える最終注文を集めた。 SRI の義務。 新しい債券の利率は、ジェネラリが劣後債に支払った史上最低額でもあります。
クリスティアーノ・ボリアン・グループの最高財務責任者（CFO）は次のようにコメントした。 さらに、これらは年間総支払利息約250万ユーロの削減につながり、これはグループが昨年発表した支払利息削減目標である68万〜70億140万ユーロの上限を超えることを意味します。 これら XNUMX つの重要な目標は、発表から XNUMX 年も経たないうちに達成されました。 また、当社初のグリーンボンドが好評を博したことにも特に満足しており、これは持続可能性が具体的に当社のビジネスモデルの一部であるという事実を明確に証明しているものです。」
