ゼネラリは新しい配置に成功しました 2億ユーロ相当のティア500タイトル 2033 年 XNUMX 月に有効期限が切れ、「」で発行されました。（緑字）サステナビリティボンドフレームワークの規定に従って。 「証券の純収益に相当する金額は、『適格グリーンプロジェクト』への資金調達または借り換えに使用される」と保険グループは声明で述べた。
「私たちの配置の成功は、 第XNUMX回グリーンボンド これは、戦略計画「ライフタイム パートナー 24: 成長の推進」に対する当社の強固な財務状況と投資家の信頼を改めて証明しています。 CFO クリスティアーノ・ボリアン – この取引は、債券満期プロファイルの管理における当社の積極的なアプローチと一致しており、当社の債務の平均寿命をさらに延長し、持続可能性への当社の取り組みに沿って、ゼネラリがグリーンプロジェクトに資金を提供できるようになります。」
受注件数1,1億件突破
これはとの絆です 満期は12年2023月5,272日、クーポンはXNUMX% 毎年後払いで支払われます。 10人目は3,172年以内に切り離す予定です。 ミッドスワップ レート (XNUMX 年) は XNUMX% です。
ルクセンブルク証券取引所の規制市場およびユーロネクスト・アクセス・ミラノ市場での証券の発行段階で、 受注額は1,1億ユーロを超えるは、持続可能性と SRI 義務を負う重要なファンドを含む、約 180 の国際機関投資家からなる高度に多様化した基盤から、XNUMX 倍以上のオファーを提供しています。
ザ 国際投資家 これらは注文の約90％を占め、証券の39％がフランスの投資家に割り当てられ、14％がドイツとオーストリアの投資家に割り当てられ、次いでイギリスとアイルランドの13％が続いた。
HSBC がグローバル コーディネーターを務めました。 Credit Agricole Cib、HSBC、Mediobanca、Morgan Stanley、UBS Europe SE、Unicredit Bank が共同ブックランナーを務めました。
