株式と社債の二重発行 ウォール街のフィアット クライスラー オートモービルズ (FCA)。 自動車グループは昨日、XNUMXつの目論見書を証券取引所に提出し、来週主要投資家と会う予定のセルジオ・マルキオンネ氏のロードショーに向けてすべての準備が整っている。
この株式発行は普通株式100億株の売り出しによってサポートされており、2016年に満期を迎える転換社債の総額は 2,875億ドル.
発注業務にはまだ価格の詳細が欠けており、明らかに同省の最終的な承認も得られていない。大手銀行が最大限の発注に取り組んでおり、イタリアの場合はウニクレディット・キャピタル・マーケット、メディオバンカ、バンカIMIが参加している。
筆頭株主のエクソールは、「普通株式の31％株式の希薄化を防ぐ額の転換社債に投資する意向」を発表した。 この債券は2016年の満期にFCA普通株に転換され、毎年支払われるクーポンが発生する。
FCAが二重募集により獲得するリソースはグループの負債を削減するのに役立ち、株式の売却とその後の転換社債による700億ユーロ以上の即時回収の結果、負債は直ちに減少するだろう。 2015年第XNUMX四半期に予定されているフェラーリのスピンオフによっても、FCA債務にさらにXNUMX億ユーロの打撃が生じることになる。
