Eni: 開始時の利率が 5% の 4,30 年間の小売債券利回りは自社債とBTPの両方を上回る

12 年間の不在の後、Eni は再び小売業界に向けて、 債券 5年間の期間と 固定金利 の総計 少なくとも4,30％、Eni 自身の債券の利回りと ai の利回りの両方よりも高いことが証明された利回り BTP 等しい期間の。 目新しさは、エニが初めて小さなセーバーを提供していることです サステナビリティリンクボンド、つまり、事前に確立された持続可能性の目標に指標付けされています。 提供が開始されます 16月XNUMX日月曜日 そして参加できるようになります オンラインも20月XNUMX日金曜日まで早く閉めないと。 の 総価値 排出量の 1億ユーロ、 しかし、Eni はメモで、「過剰な需要がある場合、この金額は最大 2 億まで増加する可能性がある」と述べています。 最小ロットは2.000ユーロに設定されました (2 つの債券に等しい)、少なくとも XNUMX つの債券が増加する可能性があります。

Eni のリテール ボンド: 「堅実な貯蓄ツールを提供しています」

L 'エニのゴール、 昨年27月XNUMX日に取締役会で決議されたように、「バランスの取れた財務構造を維持し、資金源をさらに多様化するために、将来のニーズに資金を提供する」ために資金を調達することです。 今年満期の XNUMX つの債券 (XNUMX 月に XNUMX つ、XNUMX 月に XNUMX つ) 合計約2億 ディユーロ。

「今日のエニは 非常に堅実な会社 金融・産業の視点から、 エネルギー転換 Eni の最高経営責任者である Claudio Descalzi は、次のように述べています。 「この認識をもって、私たちはイタリアの一般市民に提供したいと考えています。 堅実な節約ツールこれにより、彼は、完全に脱炭素化され、技術的に進歩し、多様化されたエネルギーに向けた私たちの旅の一部となり、国のエネルギー安全保障を保証する決定的な能力をさらに強化することができます。」 の アッファリ広場のエニ タイトル 今朝のシェアは 14,37 ユーロで、0,90% 上昇しています。 先月は 5,57% 上昇しました。

Eniレートはどれくらい便利ですか？ 市場に出回っている他の問題との比較は次のとおりです

債券の期間。 モット市場に上場 Borsa Italiana は、5 年 10 月 2023 日から XNUMX 年間有効であり、資本金は s に全額返済されます。ローンの満期、10 年 2028 月 XNUMX 日。 Il タッソ Eni によって提案されたものは、市場に出回っている独自の債券と、同じ期間の BTP の両方に対してプレミアムを提供します。 方法を見てみましょう。 Eniはすでに市場に出回っています 3 年に満期を迎える 2028 つの債券、すべてより低い利回りで: 17 月 3,76 日の今日の市場での利回りは 14%、3,58 月 19 日は 3,68%、XNUMX 月 XNUMX 日は XNUMX% です。 に比べ利便性も高い。 BTP 同じ期間の: Eni によって提案されたものに最も近い満期を持つ国債は 2028 年 3,45 月 2 日であり、今日では 93,50% の利回り (XNUMX% のクーポンと XNUMX の価格) を提供しています。 こちらも要検討 異なる課税: の収量 Btp は 12,50% で課税されます。 したがって、純利益は 3% です。 の ボンド・エニ 銀行手数料は支払われず、代わりに税金がかかります 26％、純 3,18% の場合。 いずれにせよ、利回りはBTPよりも高いままです。 エニにもある 評価 イタリア共和国より高い: A- BBB に対して。

持続可能性目標: 達成されない場合、最終的なクーポンがアップグレードされます

詳しくは、 有益な見通し によって承認された コンソブ、10 年 2028 月 XNUMX 日に支払われる最後のクーポンは コレガタ 以下のEni持続可能性目標の達成: 正味の温室効果ガス排出量の削減 (スコープ1とスコープ2) アップストリームの事業運営に関連しています。 具体的には、目標は、1 年 2 月 5,2 日の時点で、純カーボン フットプリントの上流指標 (スコープ 2 および 31) を 2025 MtCO65eq 以下の値に削減することです (2018 年のベースラインと比較して -5%)。 31 年 2025 月 XNUMX 日時点で XNUMX GW 以上の値まで、再生可能エネルギー源から発電するための設備容量を増加させる。

これらの目標なら 意志 達成、総年間名目レート 4,30%は変わらない 締め切りまで。 逆に、10 つの目標のうち 2028 つでも達成されない場合は、満期日 (XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日) に支払われるクーポンの利率 0,50% 増加します。

配置シンジケートの一部である銀行

債券は、 配置コンソーシアム によって調整および指示されることを保証します。 Intesa Sanpaolo と UniCredit Bank AG 彼らはその一部です Banca Akros – Banco BPM Group、BNP Paribas、BPER Banca SpA、Crédit Agricole CIB 他の銀行、証券会社、その他の認可された仲介業者がディストリビューターとして参加します。