Credem が 750 億 5 万ユーロのカバード ボンドを発行。 この配置は、最大 XNUMX 億ユーロを確立し、グループの住宅ローンによって完全に裏付けられた保証付き銀行債プログラムの一部として想定されています。
この取引は、2018 年 2019 月以来、イタリアの銀行による最初のカバード ボンドの発行であり、XNUMX 年にイタリアの銀行によるユーロ建ての最初の公開発行です。
ムーディーズの予想格付けが「Aa3」、フィッチの「AA」に相当する債券のデュレーションは 5 年で、年間総額で 1,125% のクーポンを想定しています。 ミッドスワップ 同じデュレーションに 95 ベーシス ポイントのスプレッドを加えたものです。 取引の権利および決済日は 17 年 2019 月 84,9 日です。最終的な価格は、BTP 曲線に対して XNUMX bps の割引を表しています。
「750 億 925 万ユーロが投じられたにもかかわらず、70 を超える投資家から 52 億 26 万ユーロ以上の注文が寄せられました。 外国の機関投資家からの需要は大きく、発行の 9% は海外で行われ、主にドイツ、オーストリア、スイス (7%)、北欧諸国 (4%)、フランス (4%)、英国 (2%) でした。 、ベネルクス (48%)、スペインとポルトガル (XNUMX%)。 発行の XNUMX% はイタリアの機関投資家によって行われました」と、グループからのメモを読みます。
