AIMAGとHeraの産業提携が強化される

本日両当事者間で署名された枠組み協定は、産業面および財務面で AIMAG を強化し、Hera Group との相乗効果と、サービス提供地域にプラスの影響を与える投資計画の両方を通じて価値の創造を可能にし、強力な地域基盤を保証します。ルーツ。この契約は、現在ヘラの責任下でモデナ州の統合水道サービスを管理する新会社の株式約45％をヘラがAIMAGに出資することにより、今後数か月間現物増資を行うことを規定している。。現物増資後、Hera の AIMAG 株保有率は現在の 25% から約 41% に上昇し、予想される相乗効果の達成に役立つ産業ガバナンスを獲得する一方、一般株主は AIMAG の過半数所有権を 51% 維持することになります。

私たちは受け取ります e 私たちは出版します 次の プレスリリース によって広まった へらグループ.

本日、取締役会は、 AIMAG SpA e ヘラSpA 彼らはそれを承認した購読 枠組み合意の プロジェクトの新たな段階が始まります パートナーシップ インダストリアル 二つの現実の間で。

Il AIMAGグループ、モデナ州とマントバ州に分散する21の自治体が参加し、活動しています。 環境サービス部門、水循環とエネルギー。 2023年には 売上高 連結売上高は 400 億ユーロ、営業総利益率は 60 万以上、純財務状態は 210 億 230 万ユーロです。 AIMAG は、エネルギー分野で 121 万台を超える顧客ベース、ガス配給の 72 万 2.000 か所の供給ポイント、176 万 12 人の国民にサービスを提供し、統合水循環における XNUMX キロメートルのネットワークと XNUMX を超える廃棄物収集および処理活動を頼りにしています。 XNUMXの自治体に数千人の住民がいる。領土の隣接性と複数の公益活動の組み合わせにおける親和性により、AIMAG と Hera Group の間の産業パートナーシップの相乗効果の見通しが強化されます。

この作戦は、この種の作戦で想定される通常の条件と、管轄当局および団体からのすべての連絡および承認に従うものとします。当事者は取引を完了することを期待しています 2025年XNUMX月までに.

Hera が増資とモデナの水道サービス向け新会社で AIMAG を強化

このルートには、とりわけ、増資による寄付を通じて現物でリリースされる ヘラは AIMAG を支持 出資比率は約45％。 ニューコ 現在ヘラSpAが管理しているモデナ州の統合水道サービスに関する活動が移管され、約7.300万人の国民にサービスを提供する470.000kmのネットワークの管理が行われる。したがって、水循環における単一のモデナハブが今後創設され、現在のシステムの相乗効果と統合開発が可能になり、より大きな投資と水ネットワークの回復力の大幅な改善が可能になります。増資は、AIMAGを7年のEBITDAの約2024倍、新会社をRABの約1,2倍と評価することによって定義され、その結果、AIMAGに対するヘラの株式は25％から約41％に上昇すると予想される一方、彼らは公開株主を維持することになる。 51% で過半数を占めています。

Il 資本構成の強化 AIMAG と、Hera による産業ガバナンスと統合によって得られる産業および財務の相乗効果により、 2025年から2028年までの投資計画 di oltre 250 milionidiユーロ 全体として、AIMAG と Newco にとって、また、AIMAG が現在管理しているすべてのサービスの利益にもなり、地域や利害関係者とのつながりが強化され、その結果、地元コミュニティにプラスの効果がもたらされます。

ヘラの手術を手伝ったのは、 ラザードチーム 財務的な部分とから グリマルディスタジオ 法的部分についてはAIMAGが利用しました PwCは デルは、事業の戦略的および財務アドバイザーとして、 マルコ・マリア・マッテイ教授 評価および法的部分のアドバイザーとして 弁護士トンマーソ・ボネッティ教授 デルo ボネッティ法律事務所 と BLF スタジオ.