EquitaとBcc Iccrea Groupは昨年3月に発表した商業契約を最終決定し、 投資銀行サービスの提供範囲を拡大することを目的とした提携グループのBCCとその顧客が利用できるグローバル市場、オルタナティブ資産運用、およびリサーチ。
同時に、 Iccrea Banca は Equita の株主になりました。 株式資本の15％（議決権換算で約12％）の少数株主となる。今回の取引はEquitaの株主構成を強化し、今後数年間の成長加速を目指すものである。
200万社以上の企業からなるプール
この協定は、Equitaの専門スキルを統合し、 Bcc Iccrea Groupの広範な存在同グループは、111の協同組合信用銀行、2.400以上の支店、そして1.700以上のイタリアの自治体に拠点を構えています。520万人以上の顧客にサービスを提供し、20万5,000社以上の企業と取引関係を維持しており、これらの企業に44,8億ユーロの融資を行っています。
この盆地内では、 約5千社が潜在的なターゲットとなる。 両グループ間の協力関係を構築するにあたり、規模、利益率、成長経路、および特別な取引や世代交代に関連する可能性のあるニーズを考慮する。
M&A、市場、そして特別な資金調達
この提携により、BCCは 法人および個人顧客向けに銀行サービスを提供する Equitaの投資銀行業務における専門知識。具体的には、同社の専門家がBCCネットワークを支援し、M&Aアドバイザリー業務、株式および債券の資本市場取引、債務アドバイザリー業務の創出を支援します。
目標は、企業により高度なツールを提供することです。 買収、成長プロセス、世代交代、その他の特別な金融取引を支援すると同時に、BCCが関係構築型銀行および地域密着型銀行としての役割を維持する。
資産管理のためのスペースをさらに確保
この合意は代替資産運用にも影響を与える。Equitaは、プライベートエクイティ、プライベートデット、インフラファンドを含むマルチアセットプラットフォームに加え、資産運用商品、運用委託、ポートフォリオ配分アドバイザリーサービスも提供しています。
Bcc Iccrea Group は、これらの製品を顧客に流通させ、Iccrea Banca を通じて、 Equitaが推進する非流動性ファンドにも参加する また、プライベートエクイティと再生可能エネルギーインフラに特化したチームが開発した投資案件を支援します。
調査およびグローバル市場
この協力関係は、研究分野や金融市場にも及ぶ。 BCCはEquitaの研究チームによる分析結果にアクセスできるようになる。投資およびアドバイザリー活動を支援し、グローバル市場分野における当社の経験と、投資家および発行体のネットワークを活用するため。
協定の調整は、 EquitaとIccrea Bancaの経営陣で構成される戦略委員会個々の協力分野に特化した運営委員会によって支えられている。
イクレアが首都に入る
イクレア・バンカによるエクイタの株主構成への参入は、留保された増資を通じて行われた。 約3,4万株の新株発行によりさらに、同社の特定の経営者株主から5,1万株を追加購入した。
Equitaが資本増強を通じて調達した資金 約20万ユーロに相当する また、30年以上の歴史を持ち、約1億ユーロの運用資産を有する独立系プライベートエクイティ会社であるゼノン・プライベート・エクイティの買収資金の一部を支援する予定です。
成長のための新たな枠組み
したがって、この事業により、Equitaは代替資産運用部門を強化し、 ビジネスモデルをさらに多様化する同時に、新たな長期的な産業パートナーにも期待を寄せている。イクレア・バンカが保有する株式は3年間のロックアップ期間が設けられる。取引完了後も、エクイタの経営陣は引き続き同社の筆頭株主となり、グループの現在の多様な資本構成と独立性を維持する。
Equitaの場合、 この協定により、多数の企業へのアクセスが可能になる。全国に分散する起業家や投資家などを対象としています。BCCイクレアグループにとって、これはBCCが顧客に提供できる専門サービスの拡大を意味します。
