のXNUMX番目の買収 イタリア人民銀行中央研究所 アドベント インターナショナル、ベイン キャピタル、クレシドラ sgr ファンドが 2015 年に首都に参入して以来、パオロ ボルトルッツォ (元ボーダフォン) が CEO として、フランコ ベルナベが社長として指揮を執っています。 子会社の CartaSì は、ドイツ銀行スパから DB Cards Acquiring を 30 万ユーロで買収する契約を締結しました。 作戦は昨年の夏から空中にあったが、より広い範囲をカバーすることが期待されていた.
買収の詳細は、ICBPI と親会社の Mercury UK HoldCo が社債保有者向けに発行した共同メモに記載されています。 契約の一部は、XNUMX 年間のマーケティングおよび販売契約です。 （さらに XNUMX つまで延長可能）この場合、ドイツ銀行は、管理および販売手数料と引き換えに、既存の DB カードの顧客にサービスを提供し続けます。
DB Cards Acquiring は、約 15 の加盟店と 19.300 の POS が接続されている、イタリアの Deutsche Bank の加盟店獲得ビジネスを表しています。 ICBPI は、相乗効果とコスト削減を含め、DB Cards Acquiring がプロフォーマ調整済み EBITDA に約 5,5 万ユーロ貢献したと推定しています。 12 月 30 日に終了した 216,4 か月間のグループの売上高は 200,2 億 642,49 万 (前年の ebitda は 619,7 億 XNUMX 万から) で、手数料とサービスからの収入は XNUMX 億 XNUMX 万 (XNUMX 億 XNUMX 万から) でした。
この契約の調印と同時に、マーキュリー ボンドコは昨日、600 年に満期を迎える 2021 億ユーロの新しいシニア担保付債券の価格を設定し、ピック トグル ノートとして構成されました。 すなわち、年率 7,125% で現金で支払われる利息の一部と、年率 7,875% で満期 (Pik) に資本化される利息の一部が支払われることを想定しています。. さらに、これらは昨年 600 月に再度 6 億ユーロで私募を行った際に得られたものよりもはるかに良い条件です。 その際、再び PIk トグル ノートの形式で、債券は 8,75 か月の Euribor レートに 6% を加えたものに等しい変動クーポンと、9,5 か月の Euribor レートに XNUMX% を加えたものに等しい Pik の利子を支払いました。
