ピレリ普通株のカムフィン・シニア無担保転換社債（交換可能）債の150億XNUMX万ユーロの売り出しが今朝開始され、強い需要に応えて非常に早く終了した。
「市場は非常に好意的に受け入れてくれました。 すべてはXNUMX時間以内に閉鎖されました」と作戦に近い関係者は説明する。
この提案は、昨夜マラカルサス夫妻が反対票を投じて取締役会からゴーサインが出された後、今朝同社によって発表された。
マルコ・トロンケッティ・プロヴェーラが希望するこの作戦額により、カムフィンは年末に満期を迎える132,4億XNUMX万ユーロの融資のトランシェを返済することができ、残りの部分は「財政的性質の介入を含む解決策を支援するために」使用される予定だ。プレリオスに好意を寄せています」とメモには説明されています。
この社債は固定利率で、年間クーポンは 5,25% ～ 6% であり、最初の暗示的転換価格は、証券取引所に登録されているピレリ株式の出来高の加重平均価格の 27,5% ～ 32,5% のプレミアムに設定されます。発売から発行の最終条件の決定までの期間。
債券は名目価格の 100%、それぞれ 100.000 ユーロに相当する額で発行されます。 交換、早期償還または買戻しおよびキャンセルの場合を除き、26 年 2017 月 XNUMX 日に額面で払い戻されます。
発行者（CAM 2012、Camfin が完全に管理）は、適切な資本を取得するために、シンジケート契約の一部ではないピレリの普通株 27,8 万株を社債ローンの全期間を通じてエスクロー口座に保有します。 Bicocca の普通株式資本の約 5,85%。
債券の発行は、Banca IMI、BNP Paribas、UniCredit Bank AG が共同ブックランナーおよび共同主幹事として担当しました。
決済日は26月26日の予定。 フランクフルト証券取引所の公開市場部門への上場申請は、XNUMX 月 XNUMX 日までに申請されます。
アッファーリ広場では11,40時4分、カムフィンが約0,51％上昇して1,98ユーロとなったが、ピレリは8,675％下落してXNUMXユーロとなった。
カムフィンはメモの中で、マラカルザ家によって新たな法的措置が開始される可能性は排除できないと説明しているが、「マラカルザ・インスティメンティおよびマラカルザ・インスティメンティおよび指定されたカムフィン取締役会のメンバーによって開始される法的措置は予見できない」と強調している。 /またはその他の可能なアクションにより、操作が危険にさらされる可能性があります。」
ヴィットリオ氏とダビデ・マラカルザ氏は、マルカルツァ・インスティメンティ社のもう一人の代表者（カムフィン社の12,1％株主）であるアントニオ・カセッリ氏とともに昨日、社債発行の無効を求める訴訟を9人が10月29日に起こしたことを受けて、社債発行に反対票を投じた。債券に関するXNUMX月XNUMX日とXNUMX日の決議の内容。
米国、雇用は改善したが、Apple は失敗。
マクロデータは、米国経済が非常にゆっくりではあるものの改善していることを裏付けている。 一方、日本の野田首相からの電話を受けて、北京と日本は領土問題について交渉を開始することを決定した。この二つの良いニュースにより、アジア市場は前向きな状況で今週を終えることができた。 香港は0,2ポイント上昇し、上海も上昇した。 現在16%下落している東京市場はソフトバンクの不振の影響を大きく受けており、スプリント・ネクステルへの参入意向を発表した後、株価はXNUMX%下落した。
S&P +0,02%、ダウジョーンズ -0,14%、ナスダック -0,08%という明るいシグナルにもかかわらず、米国株はほぼ変わらず。 この下落は主に Apple の -2% に依存しています。 iPhone 19の発売後の5月11日の高値以来、株価はXNUMX％下落した。ただの利益確定か？
先週、米国の新規失業給付申請件数は339万367件と、前週の370万2008件から減少した。 平均XNUMX万件のリクエストと見積もっていたエコノミストらは、この数字に驚いた。 これはXNUMX年以来最低の数字である。また、新たな信頼感の雰囲気に寄与しているのは、FRBの「積極的な」景気刺激策と企業にとって特に前向きな時期を挙げて、米国株の見方を「オーバーウエート」に引き上げたシティグループのレポートである。収益面で。
退任するバラク・オバマ大統領にとっては有利に機能しないようだ。 今夜、ロムニー副大統領のポール・ルヤン氏との直接対決でジョー・バイデン氏が素晴らしいパフォーマンスを見せたにもかかわらず、世論調査では共和党候補がリードしていることが示されている。 その一方で、米国の産業界は PC 分野での旗を降ろしつつあります。 ヒューレット·パッカード +1,7%でした 中国のレノボに追い抜かれた 調査会社ガートナーのデータによると、第2012四半期には世界のPCメーカーの座から陥落したという。 ヒューレット・パッカードは45％の損失を出し、XNUMX年初め以来ダウ・ジョーンズで最悪の優良企業のままだ。 トリノ出身の Gianfranco Lanci 氏は、すでに Acer の成長の主役であり、Lenovo で副社長を務めています。
欧州証券取引所は1,2回の低迷を経て大幅な回復を達成し、スタンダード・アンド・プアーズによるスペインの格下げを効果的に回避し、今や「ジャンク」格付けまであと一歩となった。 ミラノでは FtseMib 指数が 0,9% 上昇し、ロンドンは 1,4% 上昇、パリは 0,9% 上昇し、マドリッド証券取引所も 3,75% 上昇しました。 不確実な取引開始後、Btp オークション (XNUMX 億 XNUMX 万) の前向きな結果と米国の予想を上回るマクロデータが上場を促しました。
財務省は、6,2億3,75万の新規3年物BTPのオファーに対して2,86億ユーロ以上の需要があると判断し、利回りは2,75%で、前回2,25月中旬の入札のXNUMX%からわずかに上昇した。 また、他のBTPをさまざまな満期で、想定されている最大額に等しいXNUMX億XNUMX万ドルで容易に設定した。
流通市場では、１０年物ＢＴＰとドイツ連邦債の利回りスプレッドは３５０に低下し、前夜から１０ベーシスポイント低下した。 収率は５．００％に落ち着いた。 こうしてスペイン格下げの影響は中和された。 これは、市場が現在ECBに注目しており、格付け会社の介入をあまり心配していないことの裏付けとなった。
トロンケッティ・プロベラ銀河にとって、ますます困難な海域。 の理事会 プレリオス パートナーを選びました。 同社の取締役会は、フォートレスのアメリカ人の提案よりもこの提案を好んだマッシモ・カプティのフェイドスと起業家のロベルト・ハギアグによって設立されたコンソーシアムに独占的権利を与えた。 約27時間続いた会議の前に、ダビデ・マラカルザ氏はプレリオスの取締役の職を辞任した。 会社自体がメモでそれを伝えています。 辞任は「取締役会の開会直前に送られた書簡で伝えられ、その中で同社がXNUMX月XNUMX日付のプレスリリースで発表したとおり、以前に表明した声明を繰り返した」という。 その際、マラカルザ氏は取締役会自体に送った書簡を通じて、取締役会の手続きの「不規則性」と事業継続のための条件の不在について言及していた。 XNUMX月末、プレリオスの取締役会は、取締役自身に対する法的措置を弁護士に依頼するよう命じた。
銀行はアッファーリ広場を押し上げています。 ウニクレディト 3,9％上昇し、 インテサ + 3,4％ 人気のミラノ + 4,1％ メディオバンカ+2,5%。 アップも モンテパスキ +4% と朝の下落から反転した。
保険会社は閉鎖までネガティブなままだった フォンディアリア–サイ 制御された ミラノアッシクラツィオーニ コンソブがミランの2年の財務諸表に異議を唱えた後、それぞれ1,4％と2011％下落した。 ユニポール 1,2％下落した。 ボローニャに本拠を置く同社は、独禁法当局がフォンサイ・グループとの合併を許可した、競争への制限的影響を回避するための資産売却を規定した条項に対してラツィオ地方行政裁判所に控訴した。 当社の意見では、これらの要求は、行われた約束に関して過度に負担が大きいと考えられます。
一般的なただし、1,6％上昇しました。 弱い エニ、昨日の好調な上昇（+0,6%）の後、1,8%下落しました。 原油価格はWTIが92バレル0,9ドル（+115,2％）、ブレントが0,8ドル（+3％）と上昇している。 六本足の犬のパオロ・スカローニ最高経営責任者（CEO）は、炭化水素生産量を2011～2015年に年間3％以上、2015～2022年に2022％以上増やすという目標を確認した。 このうち、1,3 年までに日量 2 万バレル以上の石油換算量が新規生産される予定です。 "ことし。 マネージャーは強調しました – 私たちはXNUMX億バレルを超える炭化水素を発見しました。」
Saipem 変わらず閉店しました。 のポジティブクロージャ エネル、0,7％上昇しました。 子会社 エネル・グリーンパワー 0,9％の増加を達成した。 テレコムイタリア 0,1％下落して終了した。 実業家の間では減少している StM ドイツ銀行が目標株価を0,1ユーロから3,5ユーロに引き下げたため、-3,9％となった。 良い利点 法定通貨 + 2,3％ ピレッリ + 2,4％ 法定通貨 産業 +1,3% と フィンメカニカ +1,3%。 良い面もある Mediasetは + 2,4％。
ローマがスタジアムを建設する地域を選択する時期が近づいている。 そしてユベントスの経験が現れます。 さまざまな仮説を評価するためにジャロロッシが選んだアドバイザーは、実際には、ユベントスクラブの大部分を支配するアニェッリ金庫であるエクソールが所有する最も重要なアメリカの不動産サービス会社のXNUMXつであるクッシュマン＆ウェイクフィールドです。
新工場の建設予定地に関しては、最も具体的な仮説はトル・ディ・ヴァッレのようだ、トロット競馬場がすでにある場所。 一方、1942年にローマが初スクデットを獲得したスタジアムがあったテスタッチョから目と鼻の先にあるオスティエンセ地区にあるENIが所有するガソメーターエリアについては交渉が進んでいない。
ローマのジェームズ・パロッタ会長は、２～３カ月以内に新スタジアムの建設地を選択するための３つのエリアの候補リストについて語った。このエリアには２億ユーロの投資が迫っており、２０１６年までに準備が整うはずだ。
