ピレッリ 加速するIPO 「早ければ2017年の第XNUMX四半期に」証券取引所に戻る予定です。 これはある会社のメモで発表され、この決定は消費者向けタイヤに焦点を当てたビジネスと「現在の有利な市場ダイナミクス」のおかげで「達成された肯定的な結果」に関連していると説明しています。
引用とともに、 ChemChina 下げる意向を確認した 50％未満 ピレリの資本の (現在の 65% から)。
ピレリの証券取引所への上場は、「ミラノ証券取引所、またはいかなる場合でも、運用開始前に定義される浮動株を備えた主要な国際証券取引所のいずれかで想定されている」というメモを続けています。
詳細には、ピレリの取締役会とその唯一の株主の取締役会は、 マルコポーロ インターナショナル イタリア スパ、銀行のプール (インテサ サンパオロ グループのバンカ IMI、JP モルガン、モルガン スタンレー) によって提案された操作を承認しました。これにより、ピレリの財務プロファイルの改善により IPO プロセスがスピードアップし、純利益が減少します。負債比率 /Ebitda が 3 を下回るレベル。
La 債務削減 リストに対する機能は、1,25 つのフェーズで構成されています。 何よりもまず、銀行は Marco Polo に XNUMX 億 XNUMX 万ユーロの融資を与えると予想されており、これは IPO からの収益で全額返済される予定です。
第二に、ピレリは提供します 1,2億ユーロの増資 これは、株主のマルコ・ポーロが全額出資し、現在のピレリの負債の一部を同額返済する予定です。
最後に、 4,2億ユーロのピレリ銀行の借り換え、現在のものよりも良い条件で。 インテサ・サンパオロを事業の中心とした借り換えにより、ピレリはコストを削減し、債務の平均寿命を延ばすことができる。 同社の証券取引所上場準備活動の一環として、取締役会はイミ銀行、JP モルガン、モルガン・スタンレーを取引のグローバル・コーディネーターに任命した。
