シェア

Banco Bpm: JPモルガンが首都を離れ、750億XNUMX万のグリーンボンドを発行

最新の Consob 通信によると、JP モルガンは 5,198% の株式を売却するはずでしたが、その株式は誰に譲渡されるのでしょうか? シニアグリーンボンドは機関投資家1,4社から120億件の注文

Banco Bpm: JPモルガンが首都を離れ、750億XNUMX万のグリーンボンドを発行

作戦は続く 銀行Bpm。 今回は、ピアッツァ・メダ銀行の株式を売却して株式を解消したJPモルガンに焦点を当てる。 5,198%のシェア。 この目新しさは、重要な株式保有に関するコンソブのコミュニケーションから生まれました。

アッファリ広場にて Banco Bpm株 は 1,21% 上昇して 3,598 株あたり XNUMX ユーロになります。

JPモルガンとバンコのBpm

ジェイミー・ダイモン率いる米国の大手銀行は、昨年XNUMX月にバンコBpmの首都に参入していた。 クレジットアグリコル 9,2%の株式を購入した同社は、株式とデリバティブでBanco Bpmの7%以上を保有していると発表した。 昨年8月時点では参加率は5.2%と下方に限定されていた。 それでも利益を上げた割合 JPモルガンの第二株主 フランス軍の背後にあるメダ広場の。 ところが4月XNUMX日、 米国の銀行は株式を売却した。

多くの人が抱いている質問は次のとおりです。 どなた宛? 全員の視線がまさにクレディ・アグリコルに集中した。 しかし、イタリア部門は関与を否定した。 また、もしクレディ・アグリコルが本当にJPモルガンが保有する金融商品を購入したのであれば、コンソブの規則に従って市場にそれを伝達しなければならなかったであろうということも考慮すべきである(実際、10%を超える者にはそれが義務付けられている)。 

Banco Bpm、750 億 XNUMX 万シニア グリーンボンドの発行に成功

しかし、今日のピアッツァ・メダからのニュースはJPモルガンの売却だけではない。 実際、Banco Bpm は新規発行を無事に完了したと発表しました。 グリーンシニア優先、満期は XNUMX 年で、金額は次のとおりです。 750万ユーロ。

注文 発行額は1,4億ユーロに達し、発行額のほぼXNUMX倍となった。 配置には約 120名の投資家と 割り当てられた注文の 78% には ESG の意味合いが含まれていました。 この債券は 99,613% の価格で発行され、支払額は XNUMX% です。 固定クーポン 4,875%の

「この債券は機関投資家向けに留保されており、発行体のユーロ中期債プログラムに基づいて発行され、Ba1/BBB-/BBB(ムーディーズ/フィッチ/DBRS)の予想格付けを持っています。」 証券の発行から得られる収益は、銀行のグリーン、ソーシャル、サステナビリティ債フレームワークで定義されている適格グリーンローンの融資および/または借り換えに使用される」とBanco Bpmはメモで述べた。

それは 第XNUMX号 グリーン・ソーシャル・サステナビリティ・ボンド・フレームワーク内で、ESG発行総額は3億ユーロに相当します。

話は戻りますが、オペレーションに参加した投資家は主に以下のとおりです。 資産運用会社 (61%) と銀行 (27%)一方、地理的な分布を見ると、外国投資家の存在が圧倒的に多く(フランスが19%、イギリスとアイルランドが18%、ドイツとオーストリアが11%)、イタリアが42%となっている。

レビュー