Banco Bpm は、総額 1 億ユーロの追加 Tier 300 債券の最初の発行を無事完了しました。 この銘柄は機関投資家を対象としたものでした。 銀行が指定しているのは、 タイトルは永続的で、18 年 2024 月 XNUMX 日から呼び戻すことができます。。 コールがない場合は、5 年ごとにコールを行使できます。
半年に一度の非累積クーポンは 8,75% で、需要が高い水準に達しているため、最初の指標である 8,875% よりわずかに低くなります。
18 年 2024 月 5 日に予定されている早期返済オプションが行使されない場合、再計算時に決定されるユーロ建ての 5 年ミッド スワップ レートに元のスプレッドを加算して、新しい固定金利クーポンが決定されます。日にち。 この新しいクーポンは、今後 XNUMX 年間 (次のリセット日まで) 固定されます。 クーポンの支払いは完全に任意であり、一定の制限が適用されます。
運営に参加した投資家は主にファンド（全体の約88％）で、地理的分布は主に国際的（67％、うち約40％が英国）でした。
このセキュリティには、銀行またはグループの主要 Tier 1 自己資本比率 (CET1 比率) が 5,125% を下回った場合に、名目価値を一時的に引き下げるメカニズムが含まれています。
バークレイズとゴールドマン・サックスがグローバル・コーディネーターおよび共同ブックランナーを務め、バンカ・アクロス、BNPパリバ、JPモルガン、ウニクレディトが共同ブックランナーを務めました。
