バンコBpm e エネル それぞれの配置が正常に完了したことを伝えます グリーンボンド と サステナビリティボンド.
Banco Bpmのグリーンボンド
Il Banco Bpm グリーンボンド 99,654% の価格で発行されました。 6%の固定クーポン. この発行は、2026 年満期 (XNUMX 年 XNUMX 月) のグリーン シニア 非優先タイプであり、 500百万円.
需要に関しては、受注は900億ユーロを超えました。 全部で約 120 の投資家がおり、そのうち 70% が ESG セグメントに特化しています。 詳細には、彼らは主に作戦に参加しました アセット・マネージャー （61％）と 銀行 (20%)。 地理的には、イタリアの投資家が 43%、英国の投資家が 24% を占めています。 これに続いて、フランス (14%)、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ (8%)、ドイツ、オーストリア、スイス (7%) に拠点を置く通信事業者が続きます。
「機関投資家向けに予約されている証券 - 銀行のプレスリリースを続ける - は、発行者のユーロ中期債プログラムの下で発行され、Ba2/BB+/BBH (ムーディーズ/フィッチ/DBRS) の予想格付けを有する」. この発行から得られる収益は、「銀行のグリーン、ソーシャル、サステナビリティ ボンド フレームワークで定義されているように、適格なグリーン ローンの資金調達および/または借り換えに使用されます」。
エネルのサステナビリティボンド
はどうかと言うと エネル、XNUMX億ユーロになります サステナビリティボンド 昨日立ち上げました。 注文は 2,1 億ユーロを超え、リクエストにより、発行者は当初の 157 ポイントと比較してミッドスワップ レートを 175 ベーシス ポイント上回る価格帯にすることができました。 証券は 2029 年 XNUMX 月に失効します。プレースメントは、Bnp、Bper、Commerzbank、Goldman Sachs、Imi-Intesa Sanpaolo、JP Morgan、Mediobanca、Morgan Stanley、および Unicredit によるブックランナーでした。
