バンコBpm 木曜日の発行は無事終了しました 350億XNUMX万ユーロの債券。 債券の種類は次のとおりです。 Tier2部下 そしてそれは期限切れになります XNUMX歳のとき （2031年XNUMX月）ただし、満期のXNUMX年前に返済可能です。
タイトルが発行されたのは、 価格は99,53ユーロに相当 そして支払います 最初の3,25年間は5%の固定クーポン。 金融機関が早期返済オプションを行使しないことを決定した場合、満期までのその後の期間のクーポンは、5 年目の終了時の 380 年スワップ レートに基づいて XNUMX ベーシス ポイント増加してリセットされます。
絆、それは 機関投資家向けに予約されていますはバンコBpmのユーロ中期債プログラムに基づいて発行され、ムーディーズからはB1、DBRSからはBBの格付けが予想されている。
主に資産運用会社 (87%) と銀行 (11%) が運営に参加しており、イタリア人 (23%) に比べて外国人投資家 (英国 21%、フランス 4%、ドイツとオーストリア 42%) の割合が高かった。 %)。
これはBanco Bpmによってメモで伝えられ、「この業務は銀行のすでに強固な資本構造のさらなる強化に貢献する」と明記されている。 Banca Akros、バンク・オブ・アメリカ、クレディ・スイス、ドイツ銀行、HSBC、ウニクレディトが共同ブックランナーを務めました。」
