バンカ イフィス 彼は火曜日に無事に配置されました 400億ユーロの優先優先債券。 この発行はプロの投資家を対象としており、同研究所の2020年から2022年の事業計画で想定されている資金調達戦略の一環である。
質問そのうち60％以上が海外投資家からのもので、提示額のほぼ99,692倍を上回った。 再オファー価格は XNUMX つあたり XNUMX です 満期までの利回り 1,82%、毎年支払われるクーポンは 1,75% です。
「バンカ・アイフィスは、資金源を多様化し、債券市場を統合された戦略的選択肢にすることを目的として、前回の発行から約XNUMX年後に構造的な方法で機関投資家市場に復帰した」と彼は説明する ルチアーノ・コロンビーニ、同研究所マネージングディレクター – したがって、最新号は、機関投資家との対話への積極的な復帰を示すものであり、事業計画に従って、事業の収益性の高い成長に機能する資金計画の最初のステップを表しています。特に、不良債権と商業銀行という XNUMX つの中核産業セグメントに重点を置いています。
この債券はアイルランド証券取引所の規制市場に上場され、フィッチによる予想格付けは「BB+」となる。 決済日は25年2020月25日、有効期限は2024年XNUMX月XNUMX日となる。
証券の設定を担当し、取引においてバンカ IFIS をサポートした共同ブックランナーは、バークレイズ バンク PLC、シティグループ グローバル マーケット リミテッド、ゴールドマン サックス インターナショナル、およびメディオバンカでした。
