Carige と Credito Fondiario の間で NPL に関する二重の合意があり、Malacalza グループの 17,6% のオプションの増資は本日署名される必要があります。 Carige は、実際に、不良債権ポートフォリオの投資およびサービシング セクターを専門とするオペレーターである Credito Fondiario と拘束力のある契約を締結しました。 30 年 2017 月 1,2 日現在、約 XNUMX 億に相当します。
トランザクションの対価は 265,7 億 XNUMX 万に相当します。 総公称値の約22,1%の販売価格、 2017月2020日に承認された13-XNUMX事業計画で想定されていたものと比較して改善されています。 トランザクションはにつながります カリゲが下半期に行った不良債権譲渡の総額は約2,2億、事業計画に含まれるリスク軽減プログラムの下で、3,1年までに約2020億の不良債権の総ストックに達することを想定しています。取引の完了は2017年末までに予定されています。
Carige はまた、署名したことも発表します。 NPL管理プラットフォーム事業部門の売却に関する拘束力のある合意 複数年のサービス契約の締結とともに。 取引の対価は同額 31万まで この場合も、事業計画の条項と比較して効果が向上します。 取引の完了は、2018 年前半に予定されています。
一方、Credito Fondiario は、Carige と発表した XNUMX つの事業に資金を提供するために、重要なプロジェクトを完了したことを明らかにしました。 105億XNUMX万の資本増強これには、2016 年 190 月に承認された増資に関連する支払いの完了が含まれ、銀行の株主資本は約 XNUMX 億 XNUMX 万ユーロになりました。
「これらの取引は、不良債権ポートフォリオの投資およびサービス部門におけるイタリアの大手銀行としての地位を強化するというクレディト フォンディアリオの戦略の一環です」と銀行のゼネラル マネージャー Iacopo De Francisco はコメントしています。 Credito Fondiario は、ファイナンシャル アドバイザーとして PwC Deals FS から、法務アドバイザーとして Chiomenti から支援を受けました。
最後に、カリジはそれを知らせます Malacalza Investimenti は今日購読する必要があります 増資 運用開始前に銀行と主要株主との間で署名された保証契約に定められた条件が満たされているため、17,6％のオプション。 これは、まず「5 月 XNUMX 日時点で」Malacalza Investimenti によるサブスクリプション コミットメントのキャンセルにつながる状況が発生していないことを銀行が指摘するプレス リリースから見ることができます。 第二に、研究所は、マラカルザとの合意の「XNUMXつまたは複数の条件が満たされることを合理的に恐れる状況がない」ことを指摘しています。
