ベネトン家の持ち株会社 版 そして底 ブラックストーン アトランティアの株式公開買い付け（公募）を発表 23ユーロの価格 アクション用. 目標は、証券取引所から株式を削除することにより、1999 年以来ベネチアン家の手にしっかりと握られているグループの支配を確保することです。
オファーへ 0,74 ユーロの配当が追加されます これは、23,74 ユーロを遵守する人に株式の価値をもたらす、と同社のメモは述べています。
Edizione と Blackstone による公募の総額には、「Atlantia の株式資本の潜在的な取引に関するうわさの前の最後の取引日である 28,4 月 5 日の株式の公式価格と比較して」XNUMX% のプレミアムが組み込まれています。
この作戦は、スペインの起業家で Acs Florentino (Abertis の元 Benetton パートナー) の社長である Florentino Perez が、5 月 8 日に 88 億ドルを集める会社を手に入れるために、Gip と Brookfield の資金とともにコンソーシアムを組織した後に行われます。 Autostrade per l'Italia の XNUMX% を Cassa depositi e prestiti に売却するための公的資金は、Blackstone 自身と Macquarie が支援しています。
Atlantia は、最初の憶測が飛び交った 20 月 6 日以来、株式市場でほぼ 22% 上昇しています。 過去 23 か月の平均価格は 21,7 ～ 4,93 ユーロでした。 サタマネが 22,97 ユーロで取引を開始した後、深夜に株価は XNUMX% 上昇して XNUMX ユーロとなり、実質的にベネトンとブラックストーンの買収入札のしきい値に達しました。
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ベネトンのアトランティア買収、運営の詳細
アレッサンドロ・ベネトンが議長を務めるエディツィオーネは、現在、アトランティアの 33,1% の株主となっています。
公開買付けは同社を通じて開始された スキームXNUMX （HoldCo）は昨年6月XNUMX日に設立され、その株式資本は スキームXNUMXは、Edizione (Sintonia を通じて) と Blackstone (XNUMX つのルクセンブルグのリミテッド パートナーシップを通じて) を指す会社です。
トリノ貯蓄銀行財団 また、発行者の株式資本の 6.251.446% に相当する Atlantia が保有する 0,76 株のオファーを、オファーの開始から 5 営業日以内に受け入れることを約束する契約を締結し、オファーが成功した場合、 Blackstone Investors と同じ条件で、そのような株式の売却によるすべての収益を再投資して、HoldCo の株式を引き受けます。
公開買付けの価値はアトランティア 12 億、配当金で 7
Edizione と Blackstone による Atlantia での総買収入札は、多くの条件が満たされる必要があります。 処方箋、条件、または制限なしで予防認可を取得することに加えて、XNUMX つが達成されることが期待されます。 メンバーシップのしきい値 公開買付者が全株式を保有できるようにするなどの公開買付への スペリオール 90% 発行者の株式資本のうち、共同で行動する者が保有する株式、自己株式、および入札者とオファー外で共同で行動する者によって購入された株式を株式保有で計算します。 株主全員が賛成した場合、公開買付けはより価値があります 12,7億 それが上がる 19時頃 配当も考慮。
資本金を4,48億XNUMX万まで増資。 サポートしている銀行のプール。
会社は次の方法で支払いを行います。 増資 または以上に等しい金額までのその他の資本拠出 Blackstone から 4,48 億 8,2 万ユーロ、最大 XNUMX 億ユーロの金融負債. 貸付銀行のプールは、資金を保証するために引き受けました。
上場廃止に焦点が当てられているため、 株主は、次のいずれかまたは両方に直面しています。 遵守しない人は、「規制された市場で取引できない証券」を手に入れることができ、その結果、将来への投資を清算することが困難になる可能性がある、とプレスリリースは述べています。
前の分割払い
昨年は、 ベネトンセーフ、Cdp、Blackstone、および Macquarie との合意に達した後、彼はすぐにインフラストラクチャの巨人の 30% から 33% になりました。 2億ユーロの最大買い戻し. 同社が最悪の状態にあり、Autostrade tricolori (Aspi) の 88% の売却に向けた数か月にわたる交渉から戻ったばかりのときに、会社を消化できない小片にすることを目的とした動き。
一部のオブザーバーによると、このアイデアは XNUMX 月上旬に具体化されました。 アレッサンドロ・ベネトン エディツィオーネ ホールディングの執行会長になり、Gip Capital と Brookfield のファンドから非公式の前払い金を受け取った後、フロレンティーノ ペレスのスペインの Acs (スペインとフランスの高速道路の車両である Abertis の 49,1% を所有し、Atlantia が 50,1% を所有) が参加しました。 ）。
その後、家族は決心しました。 インフラ持株会社に注力単独で NAV (資産の価値) の約 99 分の XNUMX を占め、CRT (XNUMX 年以来 Atlantia の株主である) やシンガポール政府のファンド Gic を含む長年のパートナーと共に支配を固めるために、ベネトン夫妻は最初にアエロポルティ ディ ローマ ジェミナ、次にアトランティアと取引を行っていました。
ここ数日、私は ベネトン、グローバル・インフラストラクチャー・パートナーズ (Gip) と、ペレスの同盟国であるブルックフィールドの資金によって調査され、「Atlantiaへの投資は戦略的な性質のものです エディツィオーネは、その価値の持続可能な発展に貢献し続け、将来のモビリティのための持続可能性と革新性を特徴とする輸送インフラへの焦点を強化する工業デザインの枠組みの中で会社のイタリアのルーツを維持することを意図しています。人とモノ」。 したがって、彼らは、「アベルティスの資産と、潜在的に他の高速道路資産の処分を検討し、事実上アトランティア グループの「分割」につながる」買収プロジェクトにノーと言いました。
