今日離陸i 証券取引所への Anima Holding の配置、 2014年最初の一年生 メインマーケットで。 同社はミラノでロードショーを開始し、グループの特徴とオファーは 10 年 2014 月 XNUMX 日に終了します. のフォーク 価格は 3,5 ユーロから 4,5 ユーロの間で変動します 拘束力のない最低評価額は 1,049 億 1,349 万から XNUMX 億の間です。
577億853万からXNUMX億XNUMX万ユーロが市場に出回る (後者はグリーンシューを含む最大配置)。 10% は小売店に提供され、残りは機関に提供されます。 特徴的な要素が 55 つあります。資本の 63,25% (グリーンシューを完全に行使した場合は 5%) という高い割合を占めるという決定と、企業の「独立した」性質を強調するガバナンスを提示する意思です。 XNUMX 名の独立取締役のうち XNUMX 名が所属するグループ。
経営陣は、過半数株主が少数株主になる公開会社モデルを目指しています。 実際、この配置は増資によるものではなく、現在の株主による売却によるものです。 ハンドを渡すのは、プライベート エクイティ ファンドの Clessidra と、銀行の Mps と Bpm です。 詳細には、164.892.260 株は、Mps、Bpm、Lauro42 (Clessidra Capital Partners II ファンドに代わって Clessidra Sgr が管理する会社) および Prima Holding (Lauro 42、Bmps、および Anima の一部のマネージャーが所有) によって売りに出されています。グループ）。
Mps と Bpm は Anima Holding の上場後も株主のままであり、それぞれ 9,90% と 14,72% の株式を保有し、Lauro 42 はその後 8% の株式を保有します。 ロックアップ条項があります。会社は取引初日から 6 か月、Lauro 42 は 6 か月、Mps と Bpm は 12 か月、管理者は 36 か月です。 5 年の上場廃止から約 2009 年ぶりに上場を果たしたグループのプロジェクトにスポットライトが当てられた現在の株主の部分的ではあるが実質的な撤退は、一方では、投資からの撤退は企業にとって自然な道である。砂時計のようなプライベートエクイティと、ビジネスと資本の再編成とリストラの期間を経ているXNUMXつの銀行にとって理解できる道です。 一方、資産運用が株式市場のパフォーマンスによって報われた時期に、市場は成長力の観点からグループの計画を見ています。
アニマが 2009 年に上場して以来、運用資産は 35 年の 2011 億から現在の 48,6 億に増加し、収益は 220 億 146 万から 165 億 17 万に、税引前利益は 15 から 8 億 130 万に増加しました。統合と統合が行われました。 実際、アニマはさまざまな資産管理会社の統合ハブになりました。ビピエメ ジェスティオーニ、エトルリア ファンド、Mps アセット マネジメント Sgr、アントベネタ アブン アムロ、クレシドラ オルタナティブ (後者の XNUMX つはプリマ Sgr に合併)、その後アペルタ Sgr の合併を経ています。 そして今日、アニマは、大手イタリア銀行 (Mps 、 BpmとCreval）の合計XNUMX万人の顧客とXNUMX社との販売契約を結んでいます。 現在、mps、Bpm、Creval との既存のパートナーシップなど、他の長期的な戦略的パートナーシップを発展させるという考えで、有機的な成長を検討しています。 しかし、経営陣は、過去に果たした統合的な役割を継続することを排除していません。
「私たちは成長を続けると予想しています – CEOのマルコ・カレリは言いました M&A に関しては、アグリゲーターの DNA があり、買収による成長機会の評価に関心があります。 特に、このグループは、同様のビジネス モデルを持ち、流通ネットワークの拡大を可能にする企業に注目しています。 つまり、理想的な獲物は、資産運用ビジネスに必要なクリティカルマスを獲得するのに十分な成長を遂げられなかった銀行の製品工場です。
