バンコBpm の新刊の発行を終了しました カバードボンド 750億ユーロの保証銀行債プログラム（Bpmカバードボンド6）に基づき、機関投資家向けに2億10万ユーロ、満期XNUMX年で発行される。
Banco Bpm、1,5 億ユーロの注文を回収
これは、Banco Bpm が 2024 年中に発行する欧州カバードボンド (プレミアム) の最初の発行です。この証券はルクセンブルク証券取引所に上場されます。 期待格付け Aa3 (ムーディーズ)。このカバードボンドの公募発行は、基準ミッドスワップレート +77 ベーシスポイントに等しい利回り、3,375% に等しい固定金利クーポン、満期は 24 年 2030 月 1,5 日となっています。イタリアおよび外国の投資家によるこのグループへの高い関心が裏付けられ、次の地理的分布に割り当てられた 36 億ユーロを超える回収注文を発行します: ドイツとオーストリア XNUMX%、 イタリア27％, イギリスとアイルランドが15パーセント、北欧諸国が10パーセント、フランスが4パーセント、スペインが4パーセント、ベネルクス三国が4パーセントです。
誰が作戦に参加したのか
オペレーションに参加した投資家は主にファンド/資産運用会社(47%)と銀行(38%)でした。バンカ・アクロス（発行体の関連当事者）、バークレイズ、Bbva、クレディ・アグリコル・Cib、バーデン・ヴュルテンベルク州立銀行、ライファイゼン銀行インターナショナル、ウニクレディトがこの発行の共同幹事者を務めた。 Nord/Lb が共同マネージャーを務めました。今日 アッファリ広場で バンコ BPM の収益は 1,7% でした。
