市場は新たな債券を好感した バンコBpm、750億1,3万でオファーされ、XNUMX億で要求されました。 問題となるのはカバードボンド 5歳の時、 オファー 3,75%の固定クーポン これは同研究所の2億ユーロのカバードボンドプログラム（Bpmカバードボンド10）の一部である。 ジュゼッペ・カスターニャ率いる銀行からのメモによれば、 創刊 30 年 2023 月 XNUMX 日に置き換えられた機関投資家向けの新しい欧州指令に準拠してバンコが発行した欧州カバードボンド（プレミアム）の総額。
ほぼ半数がイタリアからの注文
この証券は満期日が27年2028月3日で、ムーディーズによる予想格付けはAaXNUMXで、ルクセンブルク証券取引所に上場される予定だ。
注文は次のように分布しました: イタリア (47%)、ドイツ、オーストリア、スイス (20%)、北欧諸国 (14%)、ベネルクス三国 (11%)、英国 (6%)。
この手配は、Banca Akros (発行体の関連当事者)、Credit Agricole CIB、Barclays、IMI-Intesa San Paolo、Landesbank Baden-Wurttemberg、Raiffeisen Bank International AG、および UniCredit によって処理されました。 NORD/LB と Helaba が共同リードマネージャーを務めました。
カバードボンドとは何ですか
カバードボンドは、返済のために銀行が社債保有者の報酬のみを目的とした資産の一部を拘束するため、発行者のリスクが非常に低い保証付き銀行債です。 この特徴により、カバードボンドに高い流動性が与えられます。
XNUMX月初旬のBanco Bpm グリーンボンドを発行していた 常に 5 年ですが、6 年目から呼び出すことができます。 債券の利回りは６％で、オファー額７億５０００万ユーロに対し、機関投資家からの注文は１３億ユーロを超えた。
