全国送電網を管理する上場企業テルナは、機関投資家向けに500億ユーロの社債発行に成功した。 で市場から支持を得ているこの銘柄 3倍を超えるオファーのリクエスト、ユーロ中期債券（EMTN）プログラムに基づいて作成されました。
スタンダード＆プアーズ社からは「BBB+」、ムーディーズ社からは「(P)Baa8」、フィッチ社からは「BBB+」、スコープ社からは「A-」の格付けが与えられています。
債券の期間は 10 年で、満期は 25 年 2030 月 XNUMX 日です。 過去最低の0,375%のクーポンを支払うことになる このデュレーションのイタリア社債の場合、価格 99,502 で発行され、ミッドスワップと比較して 65 ベーシス ポイントのスプレッドと、同じデュレーションの BTP より約 50 bps 低い指標スプレッドで発行されます。 したがって、本件のテルナ社の実効コストは、本計画の連結純負債の全体平均コストの 0,426% と比較して、1,4% となります。
この社債については、ルクセンブルク証券取引所への上場申請が提出される予定です。 この運営は、イタリアの高圧送電網への投資の加速に貢献するため、 それはテルナの財務戦略の一部です、資本市場が提供するあらゆる機会を捉えることを目的とした最大限の効率性と積極的な債務管理を目的としています。 この社債発行は、Bnpパリバ、BofA、ゴールドマン・サックス、IMIインテサ・サンパオロ、モルガン・スタンレー、Smbc日興、ソシエテ・ジェネラル、ウニクレディトで構成される銀行シンジケートが共同主幹事および共同ブックランナーの役割を担って発行された。
