Hera Group は、1 番目の「持続可能性にリンクされた債券」と、新しい「持続可能性にリンクされたリボルビング クレジット ファシリティ」の信用枠の有効化により、市場に戻ってきました。 全体として、このグループは、環境への移行を支持するプロジェクトに XNUMX 億ユーロ以上の資金を割り当てる予定です。 ヘラがプレスリリースで発表。
Hera: 新しい 600 億の転換社債
特に、新しいものの600億ユーロ 非転換社債ローン これらは、プラスチックの脱炭素化とリサイクルを目的とした多事業体の持続可能性戦略の一部であり、新たに 450 億 XNUMX 万ユーロの「持続可能性にリンクされたリボルビング クレジット ファシリティ」は、同じ銀行グループと同じパフォーマンス指標で署名され、革新的な会社が採用した金融商品や金融商品は、財務の健全性を維持するのに役立ちます。
グループの 10 番目の「持続可能性にリンクされた債券」は、期間が 2,7 年間で、海外の投資家から強い関心を集めており、募集額の 4,5 倍にあたる約 XNUMX 億ユーロの申し込みがありました。 債券ローンを発行した同じ銀行グループと同じパフォーマンス指標を使用して、 450 億 XNUMX 万の持続可能なリボルビング クレジット ライン ディユーロ。
Hera: 新しい持続可能なローンの使用方法
特に、新しい非転換社債ローンの 600 億ユーロは、持続可能性戦略の一環であり、 脱炭素化 と プラスチックのリサイクル、 新しい 450 億 XNUMX 万ユーロの「持続可能性にリンクされたリボルビング クレジット ファシリティ」の信用枠は、同社が採用する革新的な金融商品と手段をさらに拡大し、財務の健全性を維持するのに役立ちます。
「私たちの XNUMX 番目の「持続可能性にリンクされた債券」と新しいクレジットラインは、特にカーボン ニュートラルと循環型経済の目標に関連して、持続可能性に対するヘラ グループのコミットメントを再確認します」と彼は言います。 ホレス・イアコノ、ヘラグループの最高経営責任者。 「これらの新しい持続可能性に関連するツールにより、特に私たちに関連する2030つの特定の目標をより大きな推進力で追求することができます。これらの目標は、二酸化炭素排出量の削減とプラスチックの再生の増加のためのプロジェクトにしばらく取り組んできました。 、事業計画で概説されているエネルギーと環境への移行の戦略に沿っています。 これは重要な貢献であり、私たちが日々直面する課題に対応するための具体的なイニシアチブで XNUMX アジェンダの目標を達成することにつながります。」
ヘラの第二の「サステナビリティ連動絆」の特徴。
Hera Group の中期債券発行プログラム (Euro Medium Term Notes Programme) の一環として発行される、資格のある投資家向けに予約された第 600 の持続可能性に関連する債券の総額は 10 億ユーロに相当し、XNUMX 年後に返済されます。 .
この秒も」サステナビリティ・リンク・ボンド」は、2021 年に発売されたものと同様に、大きな関心を集めています。 実際、このオペレーションには国際的な投資家 (フランス、ドイツ、オランダ、英国) が多数参加し、主に持続可能な金融商品を専門としていました。 オファーの 2,7 倍に相当する約 4,5 億ユーロのサブスクリプション要求という強い需要と、受け取った注文の品質により、優れたレベルの価格設定が可能になりました。
XNUMX枚支給されます 4,250% の固定利率年間クーポン発行時の利回りは 4,310% です。 2032 年の利払日から、会社が (1) トン CO2 で測定された温室効果ガス排出量の削減 (0,30% (2) 数千トンのプラスチックのリサイクル量の増加 (0,20% の率の増加)。
「サステナビリティ・リンク・ボンド」は、ヘラ・グループの戦略の一環であり、 温室効果ガス排出量の削減 との量の増加 再生プラスチック. 具体的には、Hera Group は、電気とガスの販売に関する具体的な内部行動とサプライヤーと顧客の関与のおかげで、37 年までに温室効果ガス排出量を 2030% (2019 年と比較して) 削減することを目指しています。イタリアの企業にとって最も野心的な目標は、権威ある国際ネットワークである科学的根拠に基づいた目標イニシアチブ (SBTi) によって検証されました。
150 番目の目標に関しては、2030 年から 2017 年までのビジネス プランで環境部門に約 1,2 億の投資が予定されていることもあり、2022 年までにリサイクル プラスチックの量を 2026% (80 年と比較して) 増加させることを目指しています。 特に、プラスチックのリサイクルのリーダーである子会社の Aliplast は、XNUMX 万ユーロ以上の投資を伴う新しい産業開発プロジェクトを想定しており、すでにカバーされているセグメント (リサイクル PET) のプラント エンジニアリング能力を拡大し、その活動範囲を広げています。新プラントによる硬質プラスチックの回収。 モデナに位置し、技術的な観点からヨーロッパ レベルの最前線にあり、PNRR の助成金も受け取っているため、これまで主に家庭用電化製品などのバージン マテリアルを使用するセクターでさえ、ますます可能にすることができます。持続可能な。
発行の決済日は 20 年 2023 月 2 日に予定されており、債券は発行日現在、ユーロネクスト ダブリンの規制市場、ルクセンブルグ証券取引所の規制市場、および該当する場合はそれ以降に上場されます。日付、Borsa Italiana の多国間取引システム ExtraMOT PRO でも。 また、サステナビリティ関連の債券には、Hera と同じ格付けが割り当てられることが予想されます (ムーディーズは BaaXNUMX、スタンダード & プアーズは BBB+)。
新しい「サステナビリティにリンクされたリボルビング クレジット ファシリティ」の与信枠
新しいクレジットラインは、2018 年にすでに発行されているものと同様に、特定の環境目標の達成に関連する報酬メカニズムも提供します。 実際、持続可能性に関連する債券の同じ XNUMX つのパフォーマンス指標が銀行との契約で定義されており、そのおかげでマルチユーティリティはより有利な金利から時間の経過とともに恩恵を受けることができます。
運営のパートナー
ヘラの持続可能性にリンクされた債券の発行に関与している銀行は、BNP パリバ、クレディ アグリコル CIB、インテサ サンパオロ (IMI CIB 部門)、メディオバンカ、サンタンデール、ユニクレジット、BBVA、バンカ アクロス、バークレイズ、BPER バンカ、カイシャバンク、ドイツ銀行、MPS です。資本サービス。 Hera の持続可能性にリンクされた融資に関与する貸し手は、BNP パリバ、Banca Nazionale del Lavoro、Crédit Agricole CIB、Intesa Sanpaolo、Mediobanca、Santander、UniCredit、BBVA、Banco BPM、Barclays、BPER Banca、CaixaBank、Deutsche Bank、MPS Capital Services です。 法律事務所 Legance Avvocati Associati は、「持続可能性に関連する債券」とリボルビング クレジット ラインの両方に関して Hera を支援し、法律事務所 Linklaters と Gianni & Origoni はそれぞれ「持続可能性に関連する債券」の発行銀行を支援しました。信用枠プールの銀行。
Hera Group のサステナブル ファイナンスのパイオニア
すでに 2014 年にグリーン ボンドを発行したイタリアで最初の企業であり、続いて 2019 年と 2022 年に他の 2018 つの「グリーン」ボンドを発行し、XNUMX 年にはサステナビリティに関連する最初のリボルビング クレジット ラインが開始されました。 XNUMX 年前にサステナビリティに連動した債券を発行した最初のイタリア企業。 したがって、マルチユーティリティは、国家レベルでの持続可能な金融の基準点であり続け、その財務戦略を持続可能性への絶え間ない注意と統合します。 実際、市場で高まる注目に応える革新的な金融商品の使用のおかげで、ヘラは持続可能な開発へのコミットメントをサポートしています。
