オーストリア: Hypo Alpe Adria は新たな欧州債務の悪夢になれるか? ドイツの銀行は警戒している

オーストリア政府は、Hypo Alpe Adria 銀行の不良銀行である Heta にこれ以上融資しないことを決定しました。ドイツの銀行が警鐘を鳴らす

ドイツの銀行は、Hypo Alpe Adria の不良銀行 Heta からの債券支援を撤回するというオーストリアの決定が、l 'Argentina を何年にもわたって法廷に持ち込んだようなヘッジファンドからの訴訟の相次ぐ道を開く可能性があると警鐘を鳴らしています。

オーストリア政府は 1 月 10,2 日に少なくとも当面は Heta への追加融資を行わないことを決定し、もはや納税者のお金を不良銀行への融資に使用しないと述べました。この動きにより、ヘタの XNUMX 億ユーロの債務の所有者は、カリンシアの小さな地域によって保証されている低迷状態に陥りましたが、オーストリア政府はそれを支援し続けることを拒否しています。

「オーストリアは国の保証に軽く疑問を呈した」と、ドイツ語の頭字語BdBで知られる業界団体であるドイツ銀行協会の事務局長であるミヒャエル・ケマー氏は、厳しい口調で語った。そして、ドイツの財務大臣であるヴォルフガング・ショイブレは先週ウィーンを訪れ、ヨーロッパの問題を公式に話し合ったが、実際にはドイツの銀行が大きく関与しているハイポ・アルペ・アドリア事件について話し合った。

しかし、順番に行きましょう。ユーロ圏の中心部、オーストリアの小さなアルプス共和国、特にカリンシアのさらに小さな地域から銀行の警報が発せられています。ドミノ効果の可能性も見逃せないエピソード。すべては、ハンス・イェルク・シェリング財務大臣が、社会民主主義の首相であるヴェルナー・ファインマンと合意して、ハイポ・アルペ・アドリア研究所に属する不良銀行ヘタを再び支援することを拒否したときに始まりました。中央政府は、少なくとも 5 億ユーロを支払った後、十分な発言をしています。オーストリアの納税者はすでに寄付していますが、カリンシアの知事であり、非常に危険な事業でバルカン半島の銀行を軌道に乗せた極右の政治家であるヨルク・ハイダーの元銀行にお金を投資した人々次第です。 . その後、ハイダーは、2008 年 XNUMX 月の夜、クランゲンフルト地区で自動車事故が発生し、死亡しました。

カリンシアの銀行は、7,6 億ユーロの損失を明らかにし、新しい欧州規則で要求される「ベイルイン」を引き起こしたでしょう。ウィーンは、2016 年に施行される予定の欧州規則を予想しているだけであり、損失は銀行と株主だけでなく債権者にも重くのしかかるだろうと述べて、自らを弁護します。最初にジュニア債券保有者、次にシニア債券保有者、そして 100 万ユーロ未満で保証されているものを除いて口座保有者です。一部の推定では、投資資本の 40% に相当する損失があるとされています。堅実な投資家にとっても大きな打撃です。これらの中には、ドイツの銀行が関与している可能性があり、実際にはすでに控訴する恐れがあります。しかし、損失に関与している投資家はもっと多い可能性があります。

金融危機の優れた犠牲者の 6 つであると思われるフランスとベルギーの機関であるデクシアは、395 月 94 日の証券取引所の閉鎖後、旧オーストリアのハイポアルペアドリア銀行から XNUMX 億 XNUMX 万ユーロの債券を保有していると発表しました。 International は、予想される損失をヘッジするために準備金を確保することを余儀なくされる可能性があると警告しています。この発表は、ウィーン当局がハイポ・アルペの債券保有者に損失を課すと発表した数日後に行われた。パリとブリュッセルがXNUMX％を支配しているデクシアは、引当金の額は「この問題の将来の進展に基づいて決定される」と強調した.

その間、Hypo Alpe Adria は、バルカン半島の 200 億ユーロの支店のために、ロンドンに本拠を置く東ヨーロッパの開発と再建のための銀行である EBRD に売却された後、支店を持つ銀行ではなくなりました。ヘタと呼ばれるハイポアルペアドリアの不良銀行について話しているのですが、この時点でその負債は小さなカリンシアに完全にかかっています。ブリティッシュ・テレグラフ紙の金融ジャーナリスト、ジェレミー・ワーナーは「ハイポはカリンシアを破産させるだろう」と語った.

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/jeremy-warner/11455671/Austria-is-fast-becoming-Europes-latest-debt-nightmare.html

この記事は、東ヨーロッパの主要な銀行センターであるウィーンの混乱した金融界で明らかに多くの騒ぎを起こしました. オーストリアの財務大臣による驚きの動きにより、カリンシアの信用格付けが 6 段階引き下げられました。ムーディーズの格付け機関は、2 月 3 日にカリンシアの債務を A2,2 から Baa560 に格下げしました。現在、年間予算 11 億ユーロ、人口わずか XNUMX 人のカリンシア州は、ハイポアルペアドリアの XNUMX 億の債務を保証していることに気づきました。もちろんミッションインポッシブル。

他の土地の知事は、政府の決定が他の地域のハイポアルペアドリアに与える可能性のあるドミノ効果により、戦闘経路にあり、そのうちのいくつかは穏やかな海で航海していません. 州知事は中央政府を引き下げようとしていますが、これまでのところ成功していません。ウィーンの連立政権は、消費と減速する経済を復活させるために 6 億ユーロの予算パッケージを準備しています。明らかに、操作が資金提供されているか、Hypo Alpe Adria の不良銀行に保証が与えられています。今のところ、ウィーンは投資家を全面的に擁護するのではなく、納税者の人気を選んでいるようです。投資家の一部はヘッジファンドのようです。