インテサ·サンパオロ 来年のために農家に干し草を置き、XNUMX年当たりXNUMXつの排出量を発生させる と4 8年、投資家は何よりも長期のものに焦点を当てています。 カルロ・メッシーナ率いる金融機関は、上級優先タイプの債券 XNUMX 件で総合成績を獲得しました。 2,25億 たとえユーロで リクエスト 受け取った金額が超過しました 4,5億 ディユーロ。
オーダーブックの幅広さにより、20 つのトランシェの初期ガイダンスを 125 ベーシス ポイント制限することも可能になりました。これは、それぞれミッドスワップ レートを 220 ベーシス ポイントおよび XNUMX ベーシス ポイント上回ることに相当します。
XNUMXつのトランシェの特徴
La 4年でトランシェ名目金額750億105万ユーロで発行され、利回りはミッドスワップを4,375bp上回り、クーポンはXNUMX％となる。
La 8年でトランシェ ミッドスワップ + 1,5 bps、クーポン 200% に等しいレベルで 5,125 億ユーロの金額で発注されました。 どちらのトランシェも同研究所の2024年の事前資金調達戦略の範囲内にあり、決済日は来年29月XNUMX日となっている。
「フォーカシング」 最長のトランシェで中国の成長と米国のインフレ回復経路に対する疑念により市場が再び緊張状態に陥っている中、投資家はインテサ・サンパオロの優れた信用力を改めて認識した」と同氏は述べた。 アレッサンドロ・ロリ, インテーサ・サンパオロ・グループ中央財務財務部長。
最も大きな要求はファンドマネージャーからのものです。 イギリスが極点にある
紹介に参加した銀行は、 共同ブックランナー これらは、インテサ・サンパオロのIMI CIB部門に加えて、BNPパリバ、バンク・オブ・アメリカ、クレディ・アグリコル、HSBC、JPモルガン、メディオバンカ、モルガン・スタンレーでした。
詳細には、4 年トランシェでは 1,4 人の投資家から 137 億ドルの注文があり、その割合は次のように分けられました。 ファンド・マネージャー; 21% 銀行および民間銀行。 8% 保険。 3％のヘッジファンド。 2% その他。 地理的分布は 24% を示しています。 イギリス/アイルランド, ドイツ23％、フランス22％、イタリア20％、スペイン3％、スイス2％、その他の国6％となっています。
8 年間のトランシェでは、以下のように 3 人の投資家から 226 億以上の注文を受けました: 71% ファンド・マネージャー; 11% 銀行および民間銀行。 7％のヘッジファンド。 5% 公的機関。 5% 保険および年金基金。 1% その他。 地理的分布を見ると、38% が次の地域から参加していることがわかります。 イギリス/アイルランド、 フランス15%、北欧諸国11%、イタリア11%、ドイツとオーストリア10%、オランダ9%、その他の国6%。
