यूनिक्रेडिट द्वारा जारी टियर 2 सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड का शानदार स्वागत: कुल 1,5 बिलियन के संस्थागत निवेशकों को समर्पित साधन ने कुल 5,5 बिलियन के लिए उत्पन्न अनुरोध, जिनमें से 1,7 बिलियन एशिया और यूरोप के निवेशकों से और बाकी मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा के बाजारों से।
प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है 5,459% के निश्चित डॉलर कूपन का भुगतान करें अर्ध-वार्षिक आधार पर भुगतान किए गए पहले 10 वर्षों के लिए प्रति वर्ष, 475-वर्षीय यूएस ट्रेजरी दर पर 10 आधार अंकों के बराबर यूरो में प्रसार के बराबर। 510 साल के अमेरिकी ट्रेजरी पर 10 आधार अंकों के शुरुआती मार्गदर्शन में 35 आधार अंकों का सुधार देखा गया। इसलिए अंतिम इश्यू स्प्रेड को T +475 बेसिस पॉइंट्स पर सेट किया गया था, जो यूरो में 415 साल के स्वैप रेट से +10 बेसिस पॉइंट्स के बराबर है।
यूनिक्रेडिट द्वारा जारी बांड वितरित किए गए संस्थागत निवेशकों की विभिन्न श्रेणियां मुख्य रूप से फंड (82%), लेकिन हेज फंड (10%), बीमा कंपनियां/पेंशन फंड (4%) और बैंक/निजी बैंक (3%)। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, सिटीग्रुप, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, मॉर्गन स्टेनली, टोरंटो डोमिनियन और यूनिक्रेडिट बैंक एजी ने प्लेसमेंट को संयुक्त बुकरनर के रूप में संभाला।
नोट ग्लोबल एमटीएन यूएसडी प्रोग्राम के तहत जारी किए जाएंगे और अधीनस्थ स्थिति के कारण, निम्नलिखित अपेक्षित रेटिंग हैं: मूडीज से Baa3, S&P से BB+ और Fitch से BB। बांड का न्यूनतम मूल्यवर्ग $200.000 के गुणकों में $1.000 है। निपटान की तारीख 30 जून निर्धारित की गई है।
