Enel, जैसा कि कंपनी द्वारा एक नोट में सूचित किया गया है, ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैर-परिवर्तनीय हाइब्रिड सबऑर्डिनेट बॉन्ड का एक मुद्दा लगभग 1,75 बिलियन यूरो की दो किश्तों में, 1,2 बिलियन यूरो में से एक और 400 मिलियन पाउंड में से एक के लिए लॉन्च किया है। . प्रतिभूतियां संस्थागत निवेशकों के लिए अभिप्रेत हैं और इनकी औसत अवधि लगभग 60 वर्ष है। कंपनी ने एक बयान में इसकी जानकारी दी।
लगभग 6,5 बिलियन यूरो की मांग बहुत मजबूत है। यूरो किश्त, जो सितंबर 2074 में परिपक्व होती है, लेकिन जनवरी 5 से शुरू होने वाले हर 2019 साल में "कॉल करने योग्य" होगी, प्रारंभिक संकेतों के अनुरूप मिडस्वैप दर से 6,75 आधार अंकों के बराबर 524,2% की उपज प्रदान करती है। स्टर्लिंग का मुद्दा कॉल करने योग्य नहीं है और मिडस्वैप के ऊपर 8%, 566,2 आधार अंक की उपज प्रदान करता है।
ऑपरेशन, कुछ समय पहले घोषित किया गया था, लेकिन बाजार की स्थिति के कारण गर्मियों से पहले स्थगित कर दिया गया था, बंका इमी, बीबीवीए, बीएनपी परिबास, क्रेडिट एग्रीकोल सिब, ड्यूश बैंक, आईएनजी, जेपी मॉर्गन, से बने बैंकों के एक बड़े पूल द्वारा नियंत्रित किया गया था। यूरो में जारी करने के लिए मेडिओबैंका, नैटिक्सिस, सोसाइटी जेनरल सीआईबी और यूनिक्रेडिट और स्टर्लिंग में एक के लिए बार्कलेज, बीएनपी परिबास, ड्यूश बैंक, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, आरबीएस, सेंटेंडर और यूबीएस द्वारा।
इतालवी शेयर बाजार के नकारात्मक प्रदर्शन के अनुरूप, सुबह में Enel के शेयर 1,56% गिरकर 2,516 यूरो प्रति शेयर पर आ गए।
