Il टिकाऊ बंधन वेबलॉग एनल एक प्रस्थान देखा रिकॉर्ड. फ्लेवियो कट्टानेओ के नेतृत्व वाले समूह द्वारा नियंत्रित एनेल फाइनेंस इंटरनेशनल ने एक "सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड" लॉन्च किया है जिसे निम्न में विभाजित किया गया है: दो किश्त की कुल के लिए अरब डॉलर 2, लगभग 1,9 बिलियन यूरो के बराबर, लक्ष्य संस्थागत निवेशक अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में। आय का उपयोग समूह की सामान्य वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें परिपक्व ऋण का पुनर्वित्त भी शामिल है।
Le अनुरोध उन्होंने तीन गुना अधिक बोली लगाई, जो लगभग $5,6 बिलियन तक पहुंच गई। ऑपरेशन दो चरणों में संरचित है: पहले1,25 जून, 26 को देय $2029 बिलियन, 5,125% की एक निश्चित दर और 5,384% की परिपक्वता पर प्रभावी उपज प्रदान करता है। वहाँ दूसरा 750 जून, 26 को समाप्त होने वाली 2034 मिलियन डॉलर की किश्त की निश्चित दर 5,5% है और परिपक्वता पर उपज 5,715% है।
यह बंधन, एक के साथ लगभग 7 वर्षों की औसत अवधि, यूरोपीय बाजार के अनुरूप, यूरो में इसकी औसत लागत लगभग 4% है। असाइन की गई अनंतिम रेटिंग S&P से BBB, फिच से BBB+ और मूडीज से Baa1 है। चूंकि यह संस्थागत निवेशकों के लिए एक पेशकश है, इसलिए यह बांड निजी निवेशकों द्वारा सदस्यता के लिए उपलब्ध नहीं है 200 हजार डॉलर का न्यूनतम मूल्यवर्ग. हालाँकि, एक बार रखे जाने के बाद, यह निजी व्यक्तियों के लिए द्वितीयक बाज़ार में भी उपलब्ध होगा।
एनेल बॉन्ड: ऋण आवश्यकताओं और पुनर्वित्त के लिए आय
I प्राप्ति इस मुद्दे का उपयोग समूह की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं पुनर्वित्तीयन डेल ऋण समाप्त हो रहा है नया सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड एनेल के स्थायी ऋण उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देता है, जो 70 तक 2026% निर्धारित है। जारी करने की संरचना को स्टैंडर्ड एंड पूअर्स से बीबीबी, फिच से बीबीबी+ और मूडीज से बीएए1 की अनंतिम रेटिंग प्राप्त हुई। इस ऑपरेशन को यूनियन का समर्थन प्राप्त था बैंकों, जिसमें बार्कलेज, बीएनपी पारिबा, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटीग्रुप, क्रेडिट एग्रीकोल, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, इंटेसा सैनपोलो, जेपी मॉर्गन, मिजुहो, मॉर्गन स्टेनली, मुफग, सोसाइटी जेनरल, एसएमबीसी और वेल्स फार्गो शामिल हैं।
“प्लेसमेंट का नतीजा – उन्होंने टिप्पणी की स्टीफन डीएंजेलिस, एनेल समूह के सीएफओ - मांग और प्राप्त जारी करने की लागत दोनों के संदर्भ में, एक बार फिर हमारी वित्तीय और पर्यावरणीय स्थिरता रणनीति के साथ-साथ स्थिरता से जुड़े बांड में निवेशकों के विश्वास को प्रदर्शित करता है, जो रणनीतिक उपलब्धि का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एनेल के उद्देश्य, जिसका लक्ष्य 2040 तक शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की पुष्टि की महत्वाकांक्षा के साथ, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। हम नेटवर्क में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक मूल्य निर्माण और ऊर्जा संक्रमण के अपने पथ पर प्रतिबद्धता जारी रखेंगे। , नवीकरणीय ऊर्जा और अंतिम ग्राहक"।
