आज बंका पोपोलारे डी बारी और इसकी सहायक कंपनी कैसा डि रिस्पार्मियो डी ओरविटो ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ 597,2 मिलियन यूरो का एक वरिष्ठ बॉन्ड सफलतापूर्वक रखा, जिसे "2017 पॉपोलारे बारी आरएमबीएस" नामक आवासीय बंधक प्रतिभूतिकरण ऑपरेशन के हिस्से के रूप में जारी किया गया। ब्याज बहुत अधिक था, 23 यूरोपीय देशों के 8 निवेशकों से ऑर्डर आ रहे थे। सदस्यता मुख्य रूप से यूरोपीय समुदाय (इटली 26%, यूके 24%, फ्रांस 19%, जर्मनी 11%, BeNeLux 10%, स्पेन 8%, अन्य यूरोपीय समुदाय देशों 2%) से संबंधित बैंकों और संपत्ति प्रबंधकों से आई थी।
प्लेसमेंट के सकारात्मक परिणाम का मूल्यांकन बंका पॉपोलारे डी बारी ग्रुप द्वारा आत्मविश्वास के एक महान संकेत के रूप में किया जाता है, सबसे ऊपर क्योंकि यह बाजार के संदर्भ में अनिश्चितता के तत्वों की दृढ़ता से प्राप्त किया गया था।
लेन-देन समूह की तरलता की स्थिति को और मजबूत करता है, बैंक के आर्थिक विकास और विविधीकरण स्रोतों का समर्थन करता है। यह लेन-देन बंका पॉपोलारे डी बारी समूह के लिए बाजार पर पहले वरिष्ठ मुद्दे का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी मामले में, 2016 के अंत में पूरा किए गए एनपीएल प्रतिभूतिकरण लेनदेन के हिस्से के रूप में मेजेनाइन और कनिष्ठ प्रतिभूतियों के मुद्दे और प्लेसमेंट का अनुसरण करता है। इटली को जीएसीएस नामक सार्वजनिक गारंटी से लाभ होगा।
"यह मुद्दा, बंका पोपोलारे डी बारी के अध्यक्ष मार्को जैकबिनी ने घोषित किया, पूरे समूह के लिए एक बड़ी सफलता का प्रतिनिधित्व करता है: बाजार पर पहले वरिष्ठ प्लेसमेंट को यूरोपीय निजी निवेशकों से बड़ी प्रतिक्रिया मिली थी, जो इस विश्वास की गवाही देता है कि वित्तीय समुदाय, दोनों इतालवी और विदेशों में, हमारे समूह पर निर्भर करता है। तरलता की स्थिति को और मजबूत करना और धन स्रोतों का विविधीकरण हमारी व्यावसायिक योजना के स्तंभों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
बंका पोपोलारे डी बारी और कैसा डि रिस्पार्मियो डी ऑर्विएटो को जेपी मॉर्गन द्वारा प्लेसमेंट बैंक और अंतर्निहित आवासीय बंधक प्रतिभूतिकरण लेनदेन के प्रबंधकर्ता के रूप में सहायता प्रदान की गई थी।
बॉन्ड इश्यू डेटा
- वॉल्यूम: €597,2 मिलियन (पूरी तरह से स्थापित);
- औसत अपेक्षित अवधि: 4,3 वर्ष;
- 3 महीने के यूरिबोर पर स्प्रेड: 0,6%;
- रेटिंग: Aa2 (sf) मूडीज़, AA DBRS।
