Bienvenue Warren. Pour Warren Buffett, un investissement de 115 millions d'euros est, pour utiliser le jargon américain, des cacahuètes ou une bagatelle. Mais la nouvelle que l'investisseur le plus connu et le plus habile de la planète a décidé de se diriger vers l'Italie a pour nous une valeur d'époque. Il est également impressionnant que pour la première fois dans le Bel Paese, le sage d'Omaha ait choisi un actif d'une de nos propres mésaventures bancaires. Berkshire Hathaway est en effet devenu le premier actionnaire de Cattolica Assicurazioni en rachetant 9,047% aux liquidateurs de la Banca Popolare di Vicenza. Un bon signal alors que la polémique avec l'Autorité de surveillance de l'UE fait rage sur les nouvelles règles sur les prêts non performants.
À cet égard, Reuter révèle que la mesure NPL devrait faire partie d'un régime européen de garantie plus souple que prévu pour les dépôts bancaires afin d'obtenir le soutien de l'Allemagne : le régime de garantie, connu sous le nom d'Edis, ne pouvait initialement apporter un soutien qu'aux dépôts des banques en faillite. pour se prolonger ensuite face à une réduction suffisante des prêts non performants par les banques. Comme d'habitude, le chemin européen est alambiqué et presque impénétrable en dehors des salles secrètes. Matteo Renzi a qualifié le plan de Francfort sur les NPL de "suicide" qui entraînera la faillite d'autres banques.
LES SUPERSTARS NINTENDO À TOKYO. BANQUES D'ENREGISTREMENT À HONG KONG
Le Taureau galope, tant en Amérique qu'en Asie. La Bourse de Hong Kong a rouvert après quatre jours de fermeture pour congés : l'indice Hang Seng grimpe de 0,4 % à son plus haut niveau depuis la crise de 2008. Les actions des banques chinoises poussent la bourse en hausse de +2 % en attendant lundi pour rouvrir je voler les Dragon Bags après une semaine de vacances.
Séoul et Sydney progressent également, +0,9% chacune. La Bourse de Tokyo +0,4% commence à clôturer la semaine avec une hausse de 1,6%. Faits saillants Nintendo +3 % : Les ventes mensuelles de la console Switch sont passées à 2 millions d'unités par mois. L'indice BSE Sensex de Mumbai augmente de 0,3.
Les bourses américaines produisent sans cesse des records historiques. L'indice S&P 500 +0,56% a touché son record historique pour la sixième fois consécutive : c'est la plus longue séquence consécutive depuis 1997. Le Dow Jones +0,56% et le Nasdaq +0,78% sont également en hausse. Le Russell 2000, l'indice des PME, était également positif, +0,3 %.
DONNÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL AUX ÉTATS-UNIS AUJOURD'HUI, BOOM DE NETFLIX
« Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé de 2,35 % à 2,33 %. Hier, le gouverneur de la Réserve fédérale de San Francisco, John Williams, a qualifié de probable une hausse du coût de l'argent avant la fin de l'année, compte tenu de la poussée économique actuelle. Les banques apprécient la confirmation de Randall Quarles à la tête de la Fed pour le secteur. Quarles est favorable à une accélération de la déréglementation du crédit.
Le dollar s'est apprécié, poussant le taux de change euro-dollar à son plus bas niveau depuis juillet à 1,170. Ce matin, le cross euro-dollar est à 1,1686.
L'économie continue de se redresser, comme l'a montré hier le rebond plus fort que prévu des biens d'équipement. Les données sur l'emploi attendues à 14,30h5,4 (heure italienne) sont attendues aujourd'hui. Parmi les entreprises, l'avance de Netflix se démarque de +1% qui annonce une hausse des prix des abonnements mensuels (de 2 à XNUMX dollars).
POUTINE VA EN ARABIE. EN RALLYE SAIPEM ET SARAS
Le pétrole Brent est stable à 57 $, contre +2,1 % hier. Dans le golfe du Mexique, l'arrivée de l'ouragan Nate a poussé certaines compagnies pétrolières à évacuer usines et plateformes. La visite historique du roi Salmane à Moscou est en cours depuis hier soir. Lors de la conférence de presse conjointe, Vladimir Poutine a annoncé qu'il se rendrait en Arabie saoudite. A Piazza Affari, Saipem a décollé de +2,6%. Eni +1%. Saras augmente de 1,98 %.
LES BANQUES CATALANES CHOISISSENT MADRID, LA BOLSA SE RÉCUPÈRE
Le rebond de la Bourse de Madrid et la poussée de Wall Street ont redonné le moral aux marchés du Vieux Continent. Ce soir, la Bourse étant fermée, la mise à jour de la notation Moody's Italie sera annoncée. La Bourse de Milan s'est accélérée dans l'après-midi, avec la réception de signaux espagnols jugés réconfortants. Piazza Affari a ainsi clôturé sur les plus hauts de la séance : indice Ftse Mib +0,4% à 22.543 XNUMX points.
Plus modeste a été le gain de Paris +0,3%, Plat Francfort -0,02%, en ligne avec le nouveau record historique. L'indice FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,3%, tandis que la livre a connu sa sixième journée consécutive de baisse face à l'euro. Le discours malheureux de Theresa May hier à la conférence du Parti conservateur a non seulement été un désastre médiatique mais, selon le Telegraph, il a incité une trentaine de députés conservateurs à demander sa démission. Au centre de l'attention, le solide rebond de la Bolsa madrilène +2,9% avec une forte accélération dans les phases finales.
La Cour constitutionnelle d'Espagne a suspendu lundi 9 octobre la session du Parlement catalan, convoqué pour examiner le résultat du référendum et éventuellement déclarer l'indépendance de la Catalogne à l'appel du Parti socialiste de Catalogne, qui s'oppose à la sécession.
Banco de Sabadell, l'une des principales banques catalanes, a quant à elle convoqué une réunion pour déplacer son siège à Alicante, en Castille, afin de conjurer les risques liés à une éventuelle sécession, en premier lieu l'accès au système de la BCE. D'autres grandes banques basées à Barcelone sont prêtes à emboîter le pas.
Pendant ce temps, l'euro glisse sur l'euro à des niveaux jamais vus depuis fin juillet, en dessous de 1,17. Le procès-verbal du dernier conseil d'administration de la BCE montre que les banquiers participants ont évoqué la possibilité de modifier le plan d'achat envisagé par le QE. Parmi les scénarios pris en considération, celui d'un horizon d'achats plus long avec une baisse plus importante du tarif mensuel (désormais égal à 60 milliards d'euros/mois) et celui d'un allongement plus court avec des achats mensuels plus conséquents.
RÉCUPÉRER BTP ET BONOS. EURO EN DESSOUS DE 1,17 SUR LE DOLLAR
Le marché obligataire italien rebondit sur les voix dissidentes des dirigeants séparatistes catalans. Vers 17,20h2,201, le taux à dix ans italien est tombé à 2,231% après 2,263% mercredi, alors qu'il était remonté à 175%, un plus haut depuis la mi-juillet. Le spread à maturité similaire du Bund s'est resserré à 183 points de base contre 10 la veille, au plus haut depuis début juin. L'écart entre les papiers espagnols et allemands dans la section 125 ans a également fortement diminué, atteignant 133 points (contre 133). base de XNUMX points à la veille.
EXOR, JOHN ELKAN CHARME LES INVESTISSEURS
A Piazza Affari, Exor a pris de l'importance +4,1% à 55,85 euros) lors de l'Investor Day : selon un expert, le marché a été très satisfait de la présentation. John Elkann, président-directeur général de la holding, a indiqué que Partner Re, la société acquise au printemps 2016, clôturera l'année avec un bénéfice malgré une saison difficile ponctuée d'ouragans et autres événements atmosphériques qui ont principalement touché l'Amérique du Nord. Bonne nouvelle également sur le futur rôle de Sergio Marchionne, qui maintiendra son engagement envers la holding une fois qu'il aura quitté ses fonctions opérationnelles chez Fiat Chrysler. Les achats d'actions propres ne sont pas exclus, sauf si de nouveaux investissements sont identifiés.
Fiat Chrysler ralentit de -0,7% ; l'entreprise a communiqué aux organisations syndicales une nouvelle période de licenciement pour les travailleurs de la ligne Maserati Levante et du service de presse de l'usine Mirafiori à Turin. En grande preuve Pirelli +3,7% à 6,71 euros qui se rapporte au dessus du prix de placement de 6,5 euros.
LES BANQUES EN REPRISE, TENONS LE GRAND
Le secteur bancaire a clôturé une séance secouée par de fortes ventes en première partie de journée juste au-dessus de la parité. Les nouvelles règles de la BCE sur les NPL tiennent le terrain. Les pertes d'Ubi Banca -2%, suivie de Bper -1,7% sont encore lourdes. Au lieu de cela, Banco Bpm a récupéré en finale, réduisant la baisse à -0,2%. Résultats positifs pour Intesa +0,2% et Unicredit +0,46%. A noter l'effondrement de Creval – 10,6% après la dégradation de Moody's et la décision d'Intermonte d'abaisser la recommandation sur le titre à 'neutre'.
TELECOM, ENEL ET ATLANTIA REDEMARRONS L'ESPAGNE NE SOUFFRE PAS
Telecom Italia a réalisé une hausse de 1,05% à 0,769 euros avec des volumes conséquents (égal à 0,735% du capital) le jour où la Guardia d Finanza, en mission à Paris, a perquisitionné le siège de Vivendi dans le cadre de l'initié enquête commerciale ouverte après les accusations de Mediaset. Le président exécutif de Telecom Italia, Arnaud de Puyfontaine, a déclaré lors du sommet numérique EY Capri 2007 qu'il "n'a de préjugés sur rien, pas même sur le dégroupage du réseau". Mais un porte-parole du groupe a-t-il précisé plus tard que la séparation du réseau ? ce n'est pas à l'ordre du jour.
Dans le panier principal à signaler à nouveau :
Journée positive pour les services publics. Enel monte de +1,8%, insensible aux événements espagnols. Snam +1,5 %. L'exception est A2A -1%. La société est prête à lever 40% d'Acsm Agam, l'utilitaire de la Brianza, contre 25% actuellement. Atlantique +1,8 %. Recul dans le luxe pour Salvatore?Ferragamo?-2%?et?Yoox Net a Porter -1,4%. Tod's -0,09% après un démarrage positif. En quelques jours, le titre a reçu trois refus. Hier, RBC a réduit le prix cible à 52 euros contre 53 euros, confirmant la recommandation Underperform. Il y a quelques jours, Kepler a réduit la recommandation de Hold à Réduire (alléger). Objectif en baisse à 54 euros contre 58 euros. HSBC a décidé de baisser l'objectif de cours à 58 € contre 60 €, confirmant l'arrêt Hold.
FILA BRILLE, L'EXCELLENCE MADE IN ITALY
Dans le reste de la liste :
Fila brille de +6,10% à 20 euros, nouveau record absolu. La multinationale de poche, leader dans le secteur de la couleur, a été incluse parmi les 22 entreprises sélectionnées pour faire partie du nouvel indice des marques italiennes cotées, qui recueille l'excellence du Made in Italy.La nouvelle liste comprendra, entre autres, Ferrari, Brembo , Ferragamo, Technogym et le Pirelli nouvellement coté. Bond de ??Rai Way?+8,23% à 5 euros. Banca Imi a confirmé la recommandation d'ajout et l'objectif de cours à 5,1 euros, mettant l'accent sur la vente éventuelle de Persidera, la société de multiplex Telecom. Les experts pensent que l'accord pourrait déclencher une consolidation de l'industrie.
