Une plus-value de 44,6 millions d'euros et un impact financier net positif de 177,7 millions. C'est le résultat, pour Unipol-Sai, de la vente de l'intégralité du paquet d'actions Mediobanca. Les chiffres sont contenus dans le supplément au document d'information pour la fusion entre Unipol et Premafin-Fonsai, publié hier soir. Parallèlement, l'autorité de contrôle des assurances demande au groupe basé à Bologne de simplifier et d'alléger les titres structurés d'Unipol-Sai.
Le 9 octobre dernier, le géant de l'assurance a cédé sa participation de 2,68% dans Mediobanca via un bookbuilding accéléré pour un montant de 135,2 millions d'euros. Des contrats de vente à terme ont été signés sur les 1,15% restants, qui seront dénoués en novembre avec un encaissement d'environ 50,5 millions.
Le document indique également qu'une salle de données spéciale a été ouverte pour les parties intéressées par les actifs d'assurance à vendre sur la base des dispositions antitrust. Des négociations sont en cours avec "certaines parties intéressées" à qui les premières ébauches de la documentation contractuelle ont été mises à disposition. Si ces négociations devaient se poursuivre dans les prochaines semaines, "la négociation de la documentation contractuelle" est attendue.
Quant à l'emprunt convertible de 201,8 millions à échéance 31 décembre 2015 lié à la dette Premafin, il sera proposé uniquement aux banques prêteuses à l'exception de GE Capital Interbanca. L'accord de restructuration prévoit que la convertible sera souscrite pour 134,3 millions par les banques prêteuses (hors GE) et pour environ 67,5 millions par UGF, ressources destinées au remboursement du même montant de l'accord de prêt modifié après intégration.
Parallèlement, l'IVASS, l'autorité de contrôle des assurances, a demandé au groupe bolonais "de simplifier et d'alléger le secteur des titres structurés" d'UnipolSai. L'exposition des deux sociétés à ces titres, au 30 juin, s'élevait à près de 6,5 milliards d'euros.
L'IVASS a également prescrit de "renforcer les garanties de valorisation des titres structurés et du portefeuille immobilier" afin d'"améliorer la fiabilité et la transparence" de leur valorisation dans les états financiers.
Enfin, "surtout en référence au volume important de produits financiers structurés", le géant de l'assurance doit "préparer une analyse minutieuse et systématique des profils de liquidité" et "renforcer les analyses préventives relatives à l'adéquation et à l'admissibilité des actifs" pour couvrir les réserves techniques.
Vers 10.30h2,9, l'action Unipol perdait plus de 3,87% à XNUMX€.
