Unieuro a présenté aujourd'hui la demande d'admission à la cote de ses actions ordinaires sur le Mercato Telematico Azionario, segment STAR, dans le cadre de son processus d'introduction en bourse (IPO).
Les actions ordinaires concernées par l'offre - placées auprès d'investisseurs institutionnels en Italie et à l'étranger - seront mises en vente par Italian Electronics Holdings qui détient actuellement 100% du capital social de la société. IEH est contrôlée par Rhône Capital II avec une participation d'environ 70,5 %, et est détenue indirectement par Dixons Retail avec une participation d'environ 15 %, ainsi que par la famille Silvestrini et d'autres représentants de la direction, avec une participation globale d'environ 14,5 % .
Le nombre total d'actions ordinaires faisant l'objet de l'offre sera déterminé près du début de l'offre elle-même. L'octroi d'une option Greenshoe est également envisagé.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2017. Compatibilité avec les conditions de marché et sous réserve de la levée de la provision pour l'admission à la cote de Borsa Italiana et de l'approbation du Prospectus par la Consob.
Unieuro a décidé de soumettre à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes la distribution d'un dividende d'un montant de 20 millions d'euros, payable en septembre 2017. Pour les années suivantes, Unieuro a approuvé une politique de distribution progressive des dividendes basée sur un pourcentage d'au moins 50% du bénéfice net ajusté du résultat de l'année Ajusté.
La grande chaîne de l'électronique a clôturé les neuf premiers mois de 2016 avec des revenus de 1,2 milliard d'euros contre 1,1 milliard à la même période de 2015. Le résultat ajusté a été égal à 18 millions d'euros contre 7,8 des neuf premiers mois de l'année précédente.
