Unicredit conclu avec succès la cession de sa participation résiduelle dans le capital de FinecoBank, environ un quart le 18%. Cela a été annoncé par la Banque elle-même dans une note, précisant qu'elle avait vendu un total de 111,6 millions d'actions ordinaires de FinecoBank au prix de 9,85 € par action, pour une valeur totale proche de la part un milliard et 100 millions (1.099 millions).
Le prix intègre une remise d'environ 4,4% par rapport au dernier cours de clôture pré-annonce de Fineco. Quant à l'impact capital sur Unicredit, « il est estimé globalement à hausse d'environ 30 points de base du CET1 ratio de fonds propres du groupe Unicredit au 3e trimestre 2019 », lit encore la note.
Il régulation de l'offre – destiné exclusivement aux investisseurs institutionnels – est prévu jeudi 11 Juillet.
L'opération s'inscrit dans le cadre des mesures financières lancées en vue de la plan stratégique 2020-23 et a été finalisé par une procédure accélérée de bookbuilding.
Pour l'offre, Unicredit a fait appel à JP Morgan, UBS Investment Bank et Unicredit Corporate & Investment Banking en tant que Joint Bookrunners.
