Les données du troisième trimestre ont dépassé les prévisions Unicredit, désigné par un quart de record dans tous les secteurs. Les comparaisons d'il y a un an sont toutes clairement positives, mais par rapport au trimestre se terminant en juin, le test décisif de l'impact causé par les tensions liées aux conflits et à la crise énergétique, les données sont pour la plupart en baisse.
Cependant le groupe soulève la l'orientation pour 2022 et indique la répartition d'un dividende égal ou supérieur à celui de l'an dernier.
Approuvés hier par le Conseil d'administration, les résultats consolidés du Groupe Unicredit pour le troisième trimestre 2022 affichent un bénéfice net de 1,7 milliard, en hausse de 61,6% par rapport à il y a un an y compris le Russie, soit 1,3 milliard (+31,1% sur un an) hors Russie, dépassant les attentes d'environ un milliard d'euros. Au lieu de cela, la comparaison trimestrielle montre un bénéfice net hors impact de la Russie en baisse de 9,9%. Pendant les 9 premiers mois de l'année, leRevenu net est de 4,0 milliards, hors Russie, dépassant ainsi le résultat de l'année 2021
Revenus en hausse de 6,8 % d'une année sur l'autre, en baisse de 2,4 % par rapport au trimestre précédent
Hors impact de la Russie, le Groupe a enregistré Revenus nets ont totalisé 4,2 milliards d'euros, en baisse de 2,4% sur un trimestre et en hausse de 6,8% sur un an, "la dynamique des activités et des taux d'intérêt liés aux clients ayant plus que compensé l'impact négatif ponctuel lié à TLtro III et l'impact de la volatilité du marché sur les commissions", a déclaré un billet de la banque. Hors impact négatif ponctuel de TLtroIII i Revenus nets s'est élevé à 4,6 milliards d'euros, en hausse de 14,6 % sur l'année avec un produit net d'intérêts de 2,2 milliards d'euros (en hausse de 4,8 % sur l'année et en baisse de 3,2 % sur le trimestre). Les commissions, à 1,6 milliard d'euros, ont baissé de 4,4% sur un trimestre et de 1,8% sur un an.
Amélioration des prévisions 2022, résultat net supérieur à 4,8 milliards
Comme promis par le PDG Andrea Orcel, les données permettent une amélioration de la guidage 2022, avec un bénéfice net supérieur à 4,8 milliards de dollars pour l'année, hors Russie, contre 4 milliards de dollars rapportés précédemment. "La dynamique des bénéfices de 2022, la génération de capital supérieure aux prévisions et le renforcement continu de notre bilan créent une base solide pour un distribution au moins égale à celle de 2021, en attendant la dynamique du quatrième trimestre et l'approbation des Autorités de tutelle et des actionnaires », a-t-il déclaré Orcellors d'une conférence téléphonique. « UniCredit a une fois de plus obtenu des résultats financiers exceptionnels. Il s'agit de notre septième trimestre consécutif de croissance et des meilleurs neuf premiers mois de l'année depuis au moins une décennie. Nous sommes bien en avance sur les objectifs du plan, malgré la consolidation prudente des lignes de défense » souligne Orcel. « UniCredit Unlocked porte ses fruits : notre transformation industrielle bat son plein, nos résultats sont toujours positifs et nous améliorons encore nos prévisions pour l'année 2022 », ajoute-t-il.
Selon les attentes, la banque de la Piazza Gae Aulenti affiche une accélération encore plus importante que celle attendue pour l'autre grande banque nationale, Intesa Sanpaolo, qui présentera ses comptes dans une dizaine de jours avec des prévisions d'un bénéfice net d'environ 820 millions.
Ratio Cet1 à 15,41%, dividende 2022 en ligne ou supérieur à 2021
Les données relatives à situation d'actif placer Unicredit parmi les leaders du secteur avec Ratio CET1 à 15,41 % au troisième trimestre, la deuxième tranche déjà déduite rachat d'actions propres de 2021, égal à un milliard, net de distribution aux actionnaires de 3,75 milliards relatifs à l'exercice 2021 et du régularisation des dividendes égale à 1,4 milliard pour 2022. « La poursuite de la dynamique financière pose les bases d'un distribution par rapport à l'exercice 2022 en ligne ou mieux que 3,75 milliards sur l'exercice 2021, maintenant un ratio CET1 solide. Le Groupe est en avance sur ses objectifs UniCredit Débloqué, avec des prêts pour le climat et l'environnement à 8,2 milliards et des prêts sociaux à 3,3 milliards sur les neuf premiers mois de 2022
Exposition à la Russie réduite de 50 % à 3,1 milliards d'euros
L'exposition « transfrontalière » d'Unicredit vers la Russie il a été réduit "au moindre coût, globalement de 50% à environ 3,1 milliards d'euros grâce à des actions proactives et disciplinées". Ainsi le groupe dans une note, dans laquelle il ajoute que la banque "s'engage à maintenir une approche progressive de derisking".
Le expositions nettes non performantes du Groupe s'élèvent à 6,8 milliards, vers le bas en hausse de 1,8% sur un trimestre et de 22,8% sur un an avec une relations entre les prêts douteux nets et les prêts nets totaux du Groupe égal à 1,5%, inchangé sur le trimestre et en baisse de 0,5 pp sur un an. Le rapport de couverture sur les expositions non performantes est égal à 50,4%, en hausse de 0,4 pp sur un trimestre et en baisse de 6,8 pp sur un an. Les créances douteuses brutes du Groupe sont ainsi tombées à 3,3 Md€, en baisse de 2,6% sur un trimestre et de 51,2% sur un an.
Unicredit, que faire vis-à-vis de Mps ?
"La priorité dans laquelle toute l'organisation est concentrée e' l'exécution du Plan“. Alors Orcel, lors d'un entretien avec Bloomberg TV, a répondu sur l'hypothèse d'une réouverture des pourparlers avec députés une fois l'augmentation de capital de Rocca Salimbeni réalisée. L'exécution du plan industriel "crée des milliards de valeur - répète Orcel à plusieurs reprises - bien plus que n'importe quelle acquisition et c'est sur cela que nous continuons à nous concentrer". Pressé sur le front des M&A, le PDG de piazza Gae Aulenti précise sur un plan général : "Nous ne serons pas impliqués dans une acquisition qui n'atteindrait pas nos objectifs".
