"L' Transformer le plan 2019 d'Unicredit est conforme aux attentes et génère des premiers résultats positifs, soutenus par une dynamique commerciale renouvelée dans l'ensemble du groupe ». C'est ce qu'a déclaré Jean Pierre Mustier, PDG d'Unicredit.
"Nous confirmons tous nos objectifs clés initiaux - a-t-il ajouté - en particulier l'objectif d'un RoTE supérieur à 9 %, avec une nouvelle amélioration de notre profil de risque et réduction de l'objectif de créances douteuses brutes du groupe de 4,0 milliards d'euros supplémentaires. Nous avons décidé de augmenter notre dividende pour l'exercice 2019 à 30 %, tout en maintenant le nôtre objectif de ratio CET1 à un niveau supérieur à 6 pour cent. Aujourd'hui, nous annonçons également la réduction entièrement autofinancée de notre portefeuille de NPL non essentiels d'ici la fin de 2025. »
S'agissant de l'exigence de fonds propres du pilier 2 du SREP, « elle a diminué de 50 points de base à 200 points de base – a encore expliqué Mustier – une claire reconnaissance des progrès réalisés dans notre plan, nous permettant d'atteindre une marge de plus de 250 points de base par rapport à au niveau CET1 MDA après 2019. Nous avons également décidé de fournir au marché une vision complète et transparente de ce que nous pensons être l'évolution du paysage réglementaire et son impact sur Unicredit jusqu'en 2019 et au-delà ».
Mustier a ensuite souligné comment Unicredit a « choisi d'anticiper la mise en œuvre de certaines des lignes directrices récemment annoncées par l'Autorité bancaire européenne (ABE). Grâce à notre génération de capital organique positive et continue, l'impact réglementaire attendu au-delà de 2019 sera intégré, laissant notre objectif de ratio CET1 inchangé à un niveau supérieur à 12,5 %. Dès que nous aurons la confirmation des effets de ces impacts réglementaires, nous augmenterons l'objectif de distribution de dividendes de 30% à 50% ».
Transform 2019 constitue donc « la base d'une stratégie à long terme tournée vers l'avenir pour saisir les opportunités et profiter de l'évolution du paysage bancaire et du comportement des clients. Grâce à l'engagement de tous les collègues d'Unicredit, nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs Transform 2019, contribuant ensemble à faire d'Unicredit une banque paneuropéenne gagnante », a conclu Mustier.
UNICREDIT TOMBE EN DESSOUS DE 20% DE "FINO"
Unicredit a également annoncé avoir signé des accords pour ramener sa participation dans le portefeuille NPL dit « Fino » (initialement égale à 17,7 milliards puis tombée à 16,2 milliards) en dessous de 20 % (de 49,9 % maintenus à la fin de la première phase, après avoir cédé la majorité des deux véhicules de titrisation créés ad hoc à Fortress et Pimco).
Dans le détail, le 7 décembre, Generali, "à la suite d'un processus concurrentiel et d'une due diligence approfondie", a racheté 30% des titres émis par Onif, le véhicule cédé à Pimco qui correspondait à des NPL pour 3,3 milliards. « Cette partie du portefeuille – précise une note d'Unicredit – avait initialement une valeur comptable brute de 990 millions et correspondait à une partie des 49,9 % détenus par Unicredit. Le prix était en ligne avec celui de la vente de Phase One", soit environ 13% de la valeur nominale.
Unicredit a également "conclu un accord contraignant définitif avec des fonds gérés par King Street Capital Management pour la vente d'une partie de son exposition aux titres émis par les véhicules acquis par Fortress, qui correspondait à Npl pour 14,4 milliards. Fortress participera également à la transaction et le règlement de la transaction est attendu en janvier 2018 ».
